Les marchés boursiers peuvent être terrifiants pour les investisseurs français, qui sont souvent réticents à prendre des risques et préfèrent les placements à capital garanti. Pourtant, il s’agit de la classe d’actifs la plus attrayante à long terme. De plus, certaines actions offrent à la fois de bons rendements sur le long terme et une relative stabilité. Le CAC 40 abrite plusieurs valeurs sûres qui allient stabilité et performance, même en période de crise (subprimes, coronakrach) qui engendre une certaine volatilité sur les marchés boursiers.
Dans cet article, nous vous présentons notre sélection et notre analyse de 3 valeurs du CAC 40 à surveiller de près en 2023 et éventuellement à ajouter à votre PEA.
Quelles actions acheter en Bourse pour 2023 ? Comment Café de la Bourse a identifié les actions du CAC 40 les plus prometteuses ?
Pour cette sélection des valeurs françaises les plus prometteuses en Bourse pour 2023, nous nous sommes limités aux valeurs composant l’indice CAC 40. Nous avons pris en compte les critères de rendement sur le long terme ainsi que la stabilité du titre.
Pour cela, nous avons examiné le DrawDown de chaque action, c’est-à-dire la plus forte amplitude de fluctuation de cours entre le point le plus haut et le point le plus bas sur les 10 dernières années. Nous avons retenu les actions présentant une amplitude maximale de -40 %, ce qui témoigne d’une relative stabilité. Nous avons ensuite sélectionné les trois actions les plus rentables en termes de dividendes sur 10 ans.
En combinant ces deux critères, nous avons établi notre classement avec trois actions en tête : Sanofi en première place, suivi de Schneider Electric et Air Liquide.
Notons également que ces sociétés du CAC 40 sélectionnées ont maintenu leurs dividendes en 2021 malgré la crise du Covid-19.
Découvrez l’analyse technique et fondamentale détaillée de notre sélection des meilleures actions du CAC 40 pour votre PEA.
Action Sanofi : le géant pharmaceutique
Fondé en 1994, Sanofi est un géant pharmaceutique présent dans 90 pays avec 91 000 collaborateurs. Son chiffre d’affaires en 2022 s’élève à 43 milliards d’euros, pour un profit de 8,4 milliards d’euros.
La recherche et le développement (R&D) sont primordiaux pour Sanofi, représentant 15,6 % de son chiffre d’affaires en 2022, soit 6,71 milliards d’euros.
Sanofi réalise aujourd’hui la majorité de son chiffre d’affaires aux États-Unis avec 18,28 milliards d’euros en 2022 (42,51 %), suivi de l’Europe avec 9,99 milliards d’euros (23,23 %) et de la Chine avec 3,12 milliards d’euros (7,25 %).
Le pipeline de Sanofi est conséquent, avec 78 médicaments/vaccins candidats en cours de développement, dont 2 en phase d’enregistrement, 22 en phase III, 31 en phase II et 23 en phase I.
Sur les dix dernières années, l’action Sanofi a versé 30,88 € de dividendes cumulés. Son cours en Bourse est de 95,33 € au 5 juin 2023, ce qui représente un rendement cumulé sur 10 ans de 32,39 % et 3,24 % en moyenne annuelle. Le dividende versé en 2023 est de 3,56 €, supérieur à sa moyenne sur 10 ans (3,09 €). Le rendement du dividende Sanofi en 2023 est donc de 3,73 %.
Le maximum drawdown de l’action Sanofi au cours des 10 dernières années a été de -37,20 %, observé entre le 5 août 2015 et le 26 mars 2018.
L’analyse graphique de l’action Sanofi sur 10 ans montre un maximum drawdown de -37,20 % entre août 2015 et mars 2018, suivi d’une reprise de +51 % depuis le plus bas de 63 € le 26 mars 2018, pour atteindre 95,33 € le 5 juin 2023.
La rentabilité globale de l’action Sanofi sur 10 ans, en tenant compte de l’évolution du cours de Bourse et des dividendes cumulés, est de +57 %.
Action Schneider Electric : un géant industriel mondial
Schneider Electric est un géant industriel présent dans 100 pays avec plus de 135 000 salariés. Son chiffre d’affaires en 2022 s’élève à 34,2 milliards d’euros, pour un bénéfice net de 3,5 milliards d’euros.
Le groupe se concentre sur deux pôles d’activités : la gestion de l’énergie et la transition énergétique, ainsi que les automates industriels et l’industrie 4.0.
En termes de répartition géographique, Schneider Electric réalise 32 % de son chiffre d’affaires en Amérique du Nord (10,99 milliards d’euros), 30 % en Asie-Pacifique (10,34 milliards d’euros), 24 % en Europe (8,3 milliards d’euros) et 13 % dans le reste du monde (4,55 milliards d’euros).
Sur les dix dernières années, l’action Schneider Electric a distribué 23,58 € de dividendes cumulés. Son cours en Bourse est de 164,00 € au 5 juin 2023, ce qui représente un rendement cumulé sur 10 ans de 14,38 % et 1,44 % en moyenne annuelle. Le dividende versé en 2023 est de 3,15 €, supérieur à sa moyenne sur 10 ans (2,36 €). Le rendement du dividende Schneider Electric en 2023 est donc de 1,92 %.
Le maximum drawdown de l’action Schneider Electric au cours des 10 dernières années a été de -37,43 %, observé entre le 5 janvier 2022 et le 1er juillet 2022.
L’analyse graphique de l’action Schneider Electric montre une hausse de +209 % entre janvier 2019 et janvier 2022, suivie d’une chute de -37,34 %, correspondant au maximum drawdown sur 10 ans. Ensuite, on observe une nouvelle hausse de +47 % pour atteindre 164,00 € par action le 5 juin 2023.
La rentabilité globale de l’action Schneider Electric sur 10 ans, en tenant compte de l’évolution du cours de Bourse et des dividendes cumulés, est de +217 %.
Action Air Liquide : l’un des leaders mondiaux des gaz liquides
Créé en 1902 et présent dans 75 pays, le groupe Air Liquide est l’un des leaders mondiaux des gaz liquides dans les secteurs industriels et de la santé.
Avec un chiffre d’affaires de 29,93 milliards d’euros en 2022 et un bénéfice de 2,76 milliards d’euros, Air Liquide a maintenu sa performance financière pendant la crise sanitaire du Covid-19.
Le groupe compte 3,9 millions de clients à travers le monde et emploie 67 100 salariés.
Sur les dix dernières années, l’action Air Liquide a versé 26,90 € de dividendes cumulés. Son cours en Bourse est de 158,24 € au 5 juin 2023, ce qui représente un rendement cumulé sur 10 ans de 16,99 % et 1,70 % en moyenne annuelle. Le dividende versé en 2023 est de 2,95 €, supérieur à sa moyenne sur 10 ans (2,69 €). Le rendement du dividende Air Liquide en 2023 est donc de 1,86 %.
Le maximum drawdown de l’action Air Liquide au cours des 10 dernières années a été de -29,28 %, observé entre le 19 février 2020 et le 16 mars 2020 lors du krach du Covid-19.
L’analyse graphique de l’action Air Liquide indique une phase haussière de +95 % entre juillet 2016 et février 2020, suivie d’une chute de -29,28 %, qui correspond également au maximum drawdown de l’action Air Liquide sur 10 ans. Ensuite, on observe une nouvelle hausse de +59 % pour se fixer à 158,24 € en clôture le 5 juin 2023.
La rentabilité globale de l’action Air Liquide sur 10 ans, en tenant compte de l’évolution du cours de Bourse et des dividendes cumulés, est de +188 %.
Le Max drawdown pour évaluer le risque en Bourse
Le “maximum drawdown” (MDD) est un indicateur de gestion du risque très utile pour les investisseurs en Bourse. Il mesure la perte maximale enregistrée par un portefeuille boursier ou un actif financier sur une période donnée. Cela permet d’évaluer le risque pris par l’investisseur pour obtenir un rendement et d’apprécier la qualité de sa stratégie.
Dans l’exemple suivant, le cours de Bourse d’une société fictive A progresse progressivement de +36 %, puis chute fortement de -21 % avant de se reprendre.
Un investisseur ayant placé 1 000 € en actions de la société A aurait ainsi connu une variation maximale de -41,9 % entre le point le plus haut et le point le plus bas.
Le maximum drawdown ne doit pas être confondu avec la qualité d’une société cotée en Bourse. Il exprime simplement l’amplitude la plus forte entre un cours maximal et un cours minimal sur une période donnée, ce qui en fait un indicateur de volatilité historique. Ainsi, même une société ayant d’excellents fondamentaux intrinsèques peut connaître un drawdown élevé.
Voici un tableau récapitulatif des maximum drawdowns sur 10 ans des actions du CAC 40 au 5 juin 2023 :
| Action | Maximum Drawdown |
|---|---|
| Sanofi | -37,20 % |
| Schneider Electric | -37,43 % |
| Air Liquide | -29,28 % |
En conclusion, ces trois actions du CAC 40 présentent à la fois une stabilité relative et une performance intéressante sur le long terme. Toutefois, il est important de rappeler que la Bourse comporte des risques et que les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Il est essentiel de mener une analyse approfondie avant de prendre toute décision d’investissement.
Source des images : Freepik
Les marchés boursiers peuvent être terrifiants pour les investisseurs français, qui sont souvent réticents à prendre des risques et préfèrent les placements à capital garanti. Pourtant, il s’agit de la classe d’actifs la plus attrayante à long terme. De plus, certaines actions offrent à la fois de bons rendements sur le long terme et une relative stabilité. Le CAC 40 abrite plusieurs valeurs sûres qui allient stabilité et performance, même en période de crise (subprimes, coronakrach) qui engendre une certaine volatilité sur les marchés boursiers.
Dans cet article, nous vous présentons notre sélection et notre analyse de 3 valeurs du CAC 40 à surveiller de près en 2023 et éventuellement à ajouter à votre PEA.
Quelles actions acheter en Bourse pour 2023 ? Comment Café de la Bourse a identifié les actions du CAC 40 les plus prometteuses ?
Pour cette sélection des valeurs françaises les plus prometteuses en Bourse pour 2023, nous nous sommes limités aux valeurs composant l’indice CAC 40. Nous avons pris en compte les critères de rendement sur le long terme ainsi que la stabilité du titre.
Pour cela, nous avons examiné le DrawDown de chaque action, c’est-à-dire la plus forte amplitude de fluctuation de cours entre le point le plus haut et le point le plus bas sur les 10 dernières années. Nous avons retenu les actions présentant une amplitude maximale de -40 %, ce qui témoigne d’une relative stabilité. Nous avons ensuite sélectionné les trois actions les plus rentables en termes de dividendes sur 10 ans.
En combinant ces deux critères, nous avons établi notre classement avec trois actions en tête : Sanofi en première place, suivi de Schneider Electric et Air Liquide.
Notons également que ces sociétés du CAC 40 sélectionnées ont maintenu leurs dividendes en 2021 malgré la crise du Covid-19.
Découvrez l’analyse technique et fondamentale détaillée de notre sélection des meilleures actions du CAC 40 pour votre PEA.
Action Sanofi : le géant pharmaceutique
Fondé en 1994, Sanofi est un géant pharmaceutique présent dans 90 pays avec 91 000 collaborateurs. Son chiffre d’affaires en 2022 s’élève à 43 milliards d’euros, pour un profit de 8,4 milliards d’euros.
La recherche et le développement (R&D) sont primordiaux pour Sanofi, représentant 15,6 % de son chiffre d’affaires en 2022, soit 6,71 milliards d’euros.
Sanofi réalise aujourd’hui la majorité de son chiffre d’affaires aux États-Unis avec 18,28 milliards d’euros en 2022 (42,51 %), suivi de l’Europe avec 9,99 milliards d’euros (23,23 %) et de la Chine avec 3,12 milliards d’euros (7,25 %).
Le pipeline de Sanofi est conséquent, avec 78 médicaments/vaccins candidats en cours de développement, dont 2 en phase d’enregistrement, 22 en phase III, 31 en phase II et 23 en phase I.
Sur les dix dernières années, l’action Sanofi a versé 30,88 € de dividendes cumulés. Son cours en Bourse est de 95,33 € au 5 juin 2023, ce qui représente un rendement cumulé sur 10 ans de 32,39 % et 3,24 % en moyenne annuelle. Le dividende versé en 2023 est de 3,56 €, supérieur à sa moyenne sur 10 ans (3,09 €). Le rendement du dividende Sanofi en 2023 est donc de 3,73 %.
Le maximum drawdown de l’action Sanofi au cours des 10 dernières années a été de -37,20 %, observé entre le 5 août 2015 et le 26 mars 2018.
L’analyse graphique de l’action Sanofi sur 10 ans montre un maximum drawdown de -37,20 % entre août 2015 et mars 2018, suivi d’une reprise de +51 % depuis le plus bas de 63 € le 26 mars 2018, pour atteindre 95,33 € le 5 juin 2023.
La rentabilité globale de l’action Sanofi sur 10 ans, en tenant compte de l’évolution du cours de Bourse et des dividendes cumulés, est de +57 %.
Action Schneider Electric : un géant industriel mondial
Schneider Electric est un géant industriel présent dans 100 pays avec plus de 135 000 salariés. Son chiffre d’affaires en 2022 s’élève à 34,2 milliards d’euros, pour un bénéfice net de 3,5 milliards d’euros.
Le groupe se concentre sur deux pôles d’activités : la gestion de l’énergie et la transition énergétique, ainsi que les automates industriels et l’industrie 4.0.
En termes de répartition géographique, Schneider Electric réalise 32 % de son chiffre d’affaires en Amérique du Nord (10,99 milliards d’euros), 30 % en Asie-Pacifique (10,34 milliards d’euros), 24 % en Europe (8,3 milliards d’euros) et 13 % dans le reste du monde (4,55 milliards d’euros).
Sur les dix dernières années, l’action Schneider Electric a distribué 23,58 € de dividendes cumulés. Son cours en Bourse est de 164,00 € au 5 juin 2023, ce qui représente un rendement cumulé sur 10 ans de 14,38 % et 1,44 % en moyenne annuelle. Le dividende versé en 2023 est de 3,15 €, supérieur à sa moyenne sur 10 ans (2,36 €). Le rendement du dividende Schneider Electric en 2023 est donc de 1,92 %.
Le maximum drawdown de l’action Schneider Electric au cours des 10 dernières années a été de -37,43 %, observé entre le 5 janvier 2022 et le 1er juillet 2022.
L’analyse graphique de l’action Schneider Electric montre une hausse de +209 % entre janvier 2019 et janvier 2022, suivie d’une chute de -37,34 %, correspondant au maximum drawdown sur 10 ans. Ensuite, on observe une nouvelle hausse de +47 % pour atteindre 164,00 € par action le 5 juin 2023.
La rentabilité globale de l’action Schneider Electric sur 10 ans, en tenant compte de l’évolution du cours de Bourse et des dividendes cumulés, est de +217 %.
Action Air Liquide : l’un des leaders mondiaux des gaz liquides
Créé en 1902 et présent dans 75 pays, le groupe Air Liquide est l’un des leaders mondiaux des gaz liquides dans les secteurs industriels et de la santé.
Avec un chiffre d’affaires de 29,93 milliards d’euros en 2022 et un bénéfice de 2,76 milliards d’euros, Air Liquide a maintenu sa performance financière pendant la crise sanitaire du Covid-19.
Le groupe compte 3,9 millions de clients à travers le monde et emploie 67 100 salariés.
Sur les dix dernières années, l’action Air Liquide a versé 26,90 € de dividendes cumulés. Son cours en Bourse est de 158,24 € au 5 juin 2023, ce qui représente un rendement cumulé sur 10 ans de 16,99 % et 1,70 % en moyenne annuelle. Le dividende versé en 2023 est de 2,95 €, supérieur à sa moyenne sur 10 ans (2,69 €). Le rendement du dividende Air Liquide en 2023 est donc de 1,86 %.
Le maximum drawdown de l’action Air Liquide au cours des 10 dernières années a été de -29,28 %, observé entre le 19 février 2020 et le 16 mars 2020 lors du krach du Covid-19.
L’analyse graphique de l’action Air Liquide indique une phase haussière de +95 % entre juillet 2016 et février 2020, suivie d’une chute de -29,28 %, qui correspond également au maximum drawdown de l’action Air Liquide sur 10 ans. Ensuite, on observe une nouvelle hausse de +59 % pour se fixer à 158,24 € en clôture le 5 juin 2023.
La rentabilité globale de l’action Air Liquide sur 10 ans, en tenant compte de l’évolution du cours de Bourse et des dividendes cumulés, est de +188 %.
Le Max drawdown pour évaluer le risque en Bourse
Le “maximum drawdown” (MDD) est un indicateur de gestion du risque très utile pour les investisseurs en Bourse. Il mesure la perte maximale enregistrée par un portefeuille boursier ou un actif financier sur une période donnée. Cela permet d’évaluer le risque pris par l’investisseur pour obtenir un rendement et d’apprécier la qualité de sa stratégie.
Dans l’exemple suivant, le cours de Bourse d’une société fictive A progresse progressivement de +36 %, puis chute fortement de -21 % avant de se reprendre.
Un investisseur ayant placé 1 000 € en actions de la société A aurait ainsi connu une variation maximale de -41,9 % entre le point le plus haut et le point le plus bas.
Le maximum drawdown ne doit pas être confondu avec la qualité d’une société cotée en Bourse. Il exprime simplement l’amplitude la plus forte entre un cours maximal et un cours minimal sur une période donnée, ce qui en fait un indicateur de volatilité historique. Ainsi, même une société ayant d’excellents fondamentaux intrinsèques peut connaître un drawdown élevé.
Voici un tableau récapitulatif des maximum drawdowns sur 10 ans des actions du CAC 40 au 5 juin 2023 :
| Action | Maximum Drawdown |
|---|---|
| Sanofi | -37,20 % |
| Schneider Electric | -37,43 % |
| Air Liquide | -29,28 % |
En conclusion, ces trois actions du CAC 40 présentent à la fois une stabilité relative et une performance intéressante sur le long terme. Toutefois, il est important de rappeler que la Bourse comporte des risques et que les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Il est essentiel de mener une analyse approfondie avant de prendre toute décision d’investissement.
Source des images : Freepik
Les marchés boursiers peuvent être terrifiants pour les investisseurs français, qui sont souvent réticents à prendre des risques et préfèrent les placements à capital garanti. Pourtant, il s’agit de la classe d’actifs la plus attrayante à long terme. De plus, certaines actions offrent à la fois de bons rendements sur le long terme et une relative stabilité. Le CAC 40 abrite plusieurs valeurs sûres qui allient stabilité et performance, même en période de crise (subprimes, coronakrach) qui engendre une certaine volatilité sur les marchés boursiers.
Dans cet article, nous vous présentons notre sélection et notre analyse de 3 valeurs du CAC 40 à surveiller de près en 2023 et éventuellement à ajouter à votre PEA.
Quelles actions acheter en Bourse pour 2023 ? Comment Café de la Bourse a identifié les actions du CAC 40 les plus prometteuses ?
Pour cette sélection des valeurs françaises les plus prometteuses en Bourse pour 2023, nous nous sommes limités aux valeurs composant l’indice CAC 40. Nous avons pris en compte les critères de rendement sur le long terme ainsi que la stabilité du titre.
Pour cela, nous avons examiné le DrawDown de chaque action, c’est-à-dire la plus forte amplitude de fluctuation de cours entre le point le plus haut et le point le plus bas sur les 10 dernières années. Nous avons retenu les actions présentant une amplitude maximale de -40 %, ce qui témoigne d’une relative stabilité. Nous avons ensuite sélectionné les trois actions les plus rentables en termes de dividendes sur 10 ans.
En combinant ces deux critères, nous avons établi notre classement avec trois actions en tête : Sanofi en première place, suivi de Schneider Electric et Air Liquide.
Notons également que ces sociétés du CAC 40 sélectionnées ont maintenu leurs dividendes en 2021 malgré la crise du Covid-19.
Découvrez l’analyse technique et fondamentale détaillée de notre sélection des meilleures actions du CAC 40 pour votre PEA.
Action Sanofi : le géant pharmaceutique
Fondé en 1994, Sanofi est un géant pharmaceutique présent dans 90 pays avec 91 000 collaborateurs. Son chiffre d’affaires en 2022 s’élève à 43 milliards d’euros, pour un profit de 8,4 milliards d’euros.
La recherche et le développement (R&D) sont primordiaux pour Sanofi, représentant 15,6 % de son chiffre d’affaires en 2022, soit 6,71 milliards d’euros.
Sanofi réalise aujourd’hui la majorité de son chiffre d’affaires aux États-Unis avec 18,28 milliards d’euros en 2022 (42,51 %), suivi de l’Europe avec 9,99 milliards d’euros (23,23 %) et de la Chine avec 3,12 milliards d’euros (7,25 %).
Le pipeline de Sanofi est conséquent, avec 78 médicaments/vaccins candidats en cours de développement, dont 2 en phase d’enregistrement, 22 en phase III, 31 en phase II et 23 en phase I.
Sur les dix dernières années, l’action Sanofi a versé 30,88 € de dividendes cumulés. Son cours en Bourse est de 95,33 € au 5 juin 2023, ce qui représente un rendement cumulé sur 10 ans de 32,39 % et 3,24 % en moyenne annuelle. Le dividende versé en 2023 est de 3,56 €, supérieur à sa moyenne sur 10 ans (3,09 €). Le rendement du dividende Sanofi en 2023 est donc de 3,73 %.
Le maximum drawdown de l’action Sanofi au cours des 10 dernières années a été de -37,20 %, observé entre le 5 août 2015 et le 26 mars 2018.
L’analyse graphique de l’action Sanofi sur 10 ans montre un maximum drawdown de -37,20 % entre août 2015 et mars 2018, suivi d’une reprise de +51 % depuis le plus bas de 63 € le 26 mars 2018, pour atteindre 95,33 € le 5 juin 2023.
La rentabilité globale de l’action Sanofi sur 10 ans, en tenant compte de l’évolution du cours de Bourse et des dividendes cumulés, est de +57 %.
Action Schneider Electric : un géant industriel mondial
Schneider Electric est un géant industriel présent dans 100 pays avec plus de 135 000 salariés. Son chiffre d’affaires en 2022 s’élève à 34,2 milliards d’euros, pour un bénéfice net de 3,5 milliards d’euros.
Le groupe se concentre sur deux pôles d’activités : la gestion de l’énergie et la transition énergétique, ainsi que les automates industriels et l’industrie 4.0.
En termes de répartition géographique, Schneider Electric réalise 32 % de son chiffre d’affaires en Amérique du Nord (10,99 milliards d’euros), 30 % en Asie-Pacifique (10,34 milliards d’euros), 24 % en Europe (8,3 milliards d’euros) et 13 % dans le reste du monde (4,55 milliards d’euros).
Sur les dix dernières années, l’action Schneider Electric a distribué 23,58 € de dividendes cumulés. Son cours en Bourse est de 164,00 € au 5 juin 2023, ce qui représente un rendement cumulé sur 10 ans de 14,38 % et 1,44 % en moyenne annuelle. Le dividende versé en 2023 est de 3,15 €, supérieur à sa moyenne sur 10 ans (2,36 €). Le rendement du dividende Schneider Electric en 2023 est donc de 1,92 %.
Le maximum drawdown de l’action Schneider Electric au cours des 10 dernières années a été de -37,43 %, observé entre le 5 janvier 2022 et le 1er juillet 2022.
L’analyse graphique de l’action Schneider Electric montre une hausse de +209 % entre janvier 2019 et janvier 2022, suivie d’une chute de -37,34 %, correspondant au maximum drawdown sur 10 ans. Ensuite, on observe une nouvelle hausse de +47 % pour atteindre 164,00 € par action le 5 juin 2023.
La rentabilité globale de l’action Schneider Electric sur 10 ans, en tenant compte de l’évolution du cours de Bourse et des dividendes cumulés, est de +217 %.
Action Air Liquide : l’un des leaders mondiaux des gaz liquides
Créé en 1902 et présent dans 75 pays, le groupe Air Liquide est l’un des leaders mondiaux des gaz liquides dans les secteurs industriels et de la santé.
Avec un chiffre d’affaires de 29,93 milliards d’euros en 2022 et un bénéfice de 2,76 milliards d’euros, Air Liquide a maintenu sa performance financière pendant la crise sanitaire du Covid-19.
Le groupe compte 3,9 millions de clients à travers le monde et emploie 67 100 salariés.
Sur les dix dernières années, l’action Air Liquide a versé 26,90 € de dividendes cumulés. Son cours en Bourse est de 158,24 € au 5 juin 2023, ce qui représente un rendement cumulé sur 10 ans de 16,99 % et 1,70 % en moyenne annuelle. Le dividende versé en 2023 est de 2,95 €, supérieur à sa moyenne sur 10 ans (2,69 €). Le rendement du dividende Air Liquide en 2023 est donc de 1,86 %.
Le maximum drawdown de l’action Air Liquide au cours des 10 dernières années a été de -29,28 %, observé entre le 19 février 2020 et le 16 mars 2020 lors du krach du Covid-19.
L’analyse graphique de l’action Air Liquide indique une phase haussière de +95 % entre juillet 2016 et février 2020, suivie d’une chute de -29,28 %, qui correspond également au maximum drawdown de l’action Air Liquide sur 10 ans. Ensuite, on observe une nouvelle hausse de +59 % pour se fixer à 158,24 € en clôture le 5 juin 2023.
La rentabilité globale de l’action Air Liquide sur 10 ans, en tenant compte de l’évolution du cours de Bourse et des dividendes cumulés, est de +188 %.
Le Max drawdown pour évaluer le risque en Bourse
Le “maximum drawdown” (MDD) est un indicateur de gestion du risque très utile pour les investisseurs en Bourse. Il mesure la perte maximale enregistrée par un portefeuille boursier ou un actif financier sur une période donnée. Cela permet d’évaluer le risque pris par l’investisseur pour obtenir un rendement et d’apprécier la qualité de sa stratégie.
Dans l’exemple suivant, le cours de Bourse d’une société fictive A progresse progressivement de +36 %, puis chute fortement de -21 % avant de se reprendre.
Un investisseur ayant placé 1 000 € en actions de la société A aurait ainsi connu une variation maximale de -41,9 % entre le point le plus haut et le point le plus bas.
Le maximum drawdown ne doit pas être confondu avec la qualité d’une société cotée en Bourse. Il exprime simplement l’amplitude la plus forte entre un cours maximal et un cours minimal sur une période donnée, ce qui en fait un indicateur de volatilité historique. Ainsi, même une société ayant d’excellents fondamentaux intrinsèques peut connaître un drawdown élevé.
Voici un tableau récapitulatif des maximum drawdowns sur 10 ans des actions du CAC 40 au 5 juin 2023 :
| Action | Maximum Drawdown |
|---|---|
| Sanofi | -37,20 % |
| Schneider Electric | -37,43 % |
| Air Liquide | -29,28 % |
En conclusion, ces trois actions du CAC 40 présentent à la fois une stabilité relative et une performance intéressante sur le long terme. Toutefois, il est important de rappeler que la Bourse comporte des risques et que les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Il est essentiel de mener une analyse approfondie avant de prendre toute décision d’investissement.
Source des images : Freepik
Les marchés boursiers peuvent être terrifiants pour les investisseurs français, qui sont souvent réticents à prendre des risques et préfèrent les placements à capital garanti. Pourtant, il s’agit de la classe d’actifs la plus attrayante à long terme. De plus, certaines actions offrent à la fois de bons rendements sur le long terme et une relative stabilité. Le CAC 40 abrite plusieurs valeurs sûres qui allient stabilité et performance, même en période de crise (subprimes, coronakrach) qui engendre une certaine volatilité sur les marchés boursiers.
Dans cet article, nous vous présentons notre sélection et notre analyse de 3 valeurs du CAC 40 à surveiller de près en 2023 et éventuellement à ajouter à votre PEA.
Quelles actions acheter en Bourse pour 2023 ? Comment Café de la Bourse a identifié les actions du CAC 40 les plus prometteuses ?
Pour cette sélection des valeurs françaises les plus prometteuses en Bourse pour 2023, nous nous sommes limités aux valeurs composant l’indice CAC 40. Nous avons pris en compte les critères de rendement sur le long terme ainsi que la stabilité du titre.
Pour cela, nous avons examiné le DrawDown de chaque action, c’est-à-dire la plus forte amplitude de fluctuation de cours entre le point le plus haut et le point le plus bas sur les 10 dernières années. Nous avons retenu les actions présentant une amplitude maximale de -40 %, ce qui témoigne d’une relative stabilité. Nous avons ensuite sélectionné les trois actions les plus rentables en termes de dividendes sur 10 ans.
En combinant ces deux critères, nous avons établi notre classement avec trois actions en tête : Sanofi en première place, suivi de Schneider Electric et Air Liquide.
Notons également que ces sociétés du CAC 40 sélectionnées ont maintenu leurs dividendes en 2021 malgré la crise du Covid-19.
Découvrez l’analyse technique et fondamentale détaillée de notre sélection des meilleures actions du CAC 40 pour votre PEA.
Action Sanofi : le géant pharmaceutique
Fondé en 1994, Sanofi est un géant pharmaceutique présent dans 90 pays avec 91 000 collaborateurs. Son chiffre d’affaires en 2022 s’élève à 43 milliards d’euros, pour un profit de 8,4 milliards d’euros.
La recherche et le développement (R&D) sont primordiaux pour Sanofi, représentant 15,6 % de son chiffre d’affaires en 2022, soit 6,71 milliards d’euros.
Sanofi réalise aujourd’hui la majorité de son chiffre d’affaires aux États-Unis avec 18,28 milliards d’euros en 2022 (42,51 %), suivi de l’Europe avec 9,99 milliards d’euros (23,23 %) et de la Chine avec 3,12 milliards d’euros (7,25 %).
Le pipeline de Sanofi est conséquent, avec 78 médicaments/vaccins candidats en cours de développement, dont 2 en phase d’enregistrement, 22 en phase III, 31 en phase II et 23 en phase I.
Sur les dix dernières années, l’action Sanofi a versé 30,88 € de dividendes cumulés. Son cours en Bourse est de 95,33 € au 5 juin 2023, ce qui représente un rendement cumulé sur 10 ans de 32,39 % et 3,24 % en moyenne annuelle. Le dividende versé en 2023 est de 3,56 €, supérieur à sa moyenne sur 10 ans (3,09 €). Le rendement du dividende Sanofi en 2023 est donc de 3,73 %.
Le maximum drawdown de l’action Sanofi au cours des 10 dernières années a été de -37,20 %, observé entre le 5 août 2015 et le 26 mars 2018.
L’analyse graphique de l’action Sanofi sur 10 ans montre un maximum drawdown de -37,20 % entre août 2015 et mars 2018, suivi d’une reprise de +51 % depuis le plus bas de 63 € le 26 mars 2018, pour atteindre 95,33 € le 5 juin 2023.
La rentabilité globale de l’action Sanofi sur 10 ans, en tenant compte de l’évolution du cours de Bourse et des dividendes cumulés, est de +57 %.
Action Schneider Electric : un géant industriel mondial
Schneider Electric est un géant industriel présent dans 100 pays avec plus de 135 000 salariés. Son chiffre d’affaires en 2022 s’élève à 34,2 milliards d’euros, pour un bénéfice net de 3,5 milliards d’euros.
Le groupe se concentre sur deux pôles d’activités : la gestion de l’énergie et la transition énergétique, ainsi que les automates industriels et l’industrie 4.0.
En termes de répartition géographique, Schneider Electric réalise 32 % de son chiffre d’affaires en Amérique du Nord (10,99 milliards d’euros), 30 % en Asie-Pacifique (10,34 milliards d’euros), 24 % en Europe (8,3 milliards d’euros) et 13 % dans le reste du monde (4,55 milliards d’euros).
Sur les dix dernières années, l’action Schneider Electric a distribué 23,58 € de dividendes cumulés. Son cours en Bourse est de 164,00 € au 5 juin 2023, ce qui représente un rendement cumulé sur 10 ans de 14,38 % et 1,44 % en moyenne annuelle. Le dividende versé en 2023 est de 3,15 €, supérieur à sa moyenne sur 10 ans (2,36 €). Le rendement du dividende Schneider Electric en 2023 est donc de 1,92 %.
Le maximum drawdown de l’action Schneider Electric au cours des 10 dernières années a été de -37,43 %, observé entre le 5 janvier 2022 et le 1er juillet 2022.
L’analyse graphique de l’action Schneider Electric montre une hausse de +209 % entre janvier 2019 et janvier 2022, suivie d’une chute de -37,34 %, correspondant au maximum drawdown sur 10 ans. Ensuite, on observe une nouvelle hausse de +47 % pour atteindre 164,00 € par action le 5 juin 2023.
La rentabilité globale de l’action Schneider Electric sur 10 ans, en tenant compte de l’évolution du cours de Bourse et des dividendes cumulés, est de +217 %.
Action Air Liquide : l’un des leaders mondiaux des gaz liquides
Créé en 1902 et présent dans 75 pays, le groupe Air Liquide est l’un des leaders mondiaux des gaz liquides dans les secteurs industriels et de la santé.
Avec un chiffre d’affaires de 29,93 milliards d’euros en 2022 et un bénéfice de 2,76 milliards d’euros, Air Liquide a maintenu sa performance financière pendant la crise sanitaire du Covid-19.
Le groupe compte 3,9 millions de clients à travers le monde et emploie 67 100 salariés.
Sur les dix dernières années, l’action Air Liquide a versé 26,90 € de dividendes cumulés. Son cours en Bourse est de 158,24 € au 5 juin 2023, ce qui représente un rendement cumulé sur 10 ans de 16,99 % et 1,70 % en moyenne annuelle. Le dividende versé en 2023 est de 2,95 €, supérieur à sa moyenne sur 10 ans (2,69 €). Le rendement du dividende Air Liquide en 2023 est donc de 1,86 %.
Le maximum drawdown de l’action Air Liquide au cours des 10 dernières années a été de -29,28 %, observé entre le 19 février 2020 et le 16 mars 2020 lors du krach du Covid-19.
L’analyse graphique de l’action Air Liquide indique une phase haussière de +95 % entre juillet 2016 et février 2020, suivie d’une chute de -29,28 %, qui correspond également au maximum drawdown de l’action Air Liquide sur 10 ans. Ensuite, on observe une nouvelle hausse de +59 % pour se fixer à 158,24 € en clôture le 5 juin 2023.
La rentabilité globale de l’action Air Liquide sur 10 ans, en tenant compte de l’évolution du cours de Bourse et des dividendes cumulés, est de +188 %.
Le Max drawdown pour évaluer le risque en Bourse
Le “maximum drawdown” (MDD) est un indicateur de gestion du risque très utile pour les investisseurs en Bourse. Il mesure la perte maximale enregistrée par un portefeuille boursier ou un actif financier sur une période donnée. Cela permet d’évaluer le risque pris par l’investisseur pour obtenir un rendement et d’apprécier la qualité de sa stratégie.
Dans l’exemple suivant, le cours de Bourse d’une société fictive A progresse progressivement de +36 %, puis chute fortement de -21 % avant de se reprendre.
Un investisseur ayant placé 1 000 € en actions de la société A aurait ainsi connu une variation maximale de -41,9 % entre le point le plus haut et le point le plus bas.
Le maximum drawdown ne doit pas être confondu avec la qualité d’une société cotée en Bourse. Il exprime simplement l’amplitude la plus forte entre un cours maximal et un cours minimal sur une période donnée, ce qui en fait un indicateur de volatilité historique. Ainsi, même une société ayant d’excellents fondamentaux intrinsèques peut connaître un drawdown élevé.
Voici un tableau récapitulatif des maximum drawdowns sur 10 ans des actions du CAC 40 au 5 juin 2023 :
| Action | Maximum Drawdown |
|---|---|
| Sanofi | -37,20 % |
| Schneider Electric | -37,43 % |
| Air Liquide | -29,28 % |
En conclusion, ces trois actions du CAC 40 présentent à la fois une stabilité relative et une performance intéressante sur le long terme. Toutefois, il est important de rappeler que la Bourse comporte des risques et que les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Il est essentiel de mener une analyse approfondie avant de prendre toute décision d’investissement.
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