Amadeus IT Holding SA, groupe espagnol de services de voyage, recherche un acheteur pour son agent de voyage en ligne européen Opodo, selon trois personnes proches du dossier. JPMorgan a été engagé pour conseiller Amadeus dans cette transaction et une annonce pourrait être faite avant la fin de l’année.
Bien que détenu par Amadeus depuis 2004, Opodo n’est pas considéré comme un actif stratégique par la société technologique de réservation de voyages. Opodo, qui appartient à 99,4% à Amadeus, est en concurrence avec des sociétés américaines telles qu’Expedia Inc, Priceline.Com Inc et Orbitz Worldwide Inc.
Les revenus d’Opodo au premier semestre se sont élevés à 53,7 millions d’euros, avec un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 17,2 millions d’euros, en hausse de 34% par rapport à l’année précédente.
Cette potentielle transaction fait suite à l’acquisition de deux agences de voyage européennes par des fonds d’investissement cette année : TA Associates a vendu eDreams, basée à Barcelone, à Permira [PERM.UL] dans le cadre d’une transaction d’une valeur totale comprise entre 250 et 300 millions d’euros, tandis qu’AXA Private Equity a pris une participation majoritaire dans le groupe français Go Voyages.
Les analystes de Morgan Stanley estiment qu’Opodo réalisera un EBITDA de 31 millions d’euros cette année, avec des revenus de 104 millions d’euros, et que ses revenus augmenteront de 6,7% par an entre 2009 et 2012.
Malgré son introduction en bourse plus tôt cette année, Amadeus reste principalement détenu par cinq actionnaires, seulement 31,9% de ses actions étant en flottant libre au 9 juillet. Cinven et BC Partners détiennent chacun 17,36%, Air France 15,22%, Iberia Lineas Aereas de Espana SA 9% et Deutsche Lufthansa AG 7,61%.
La vente d’Opodo pourrait aider Amadeus à poursuivre sa désendettement. L’entreprise déclare qu’elle continuera à réduire sa dette nette, qui s’élevait à 2,9 fois l’EBITDA à la fin du premier semestre.
Amadeus et JPMorgan ont refusé de faire tout commentaire. Opodo n’a pas pu être contacté pour un commentaire.
Nos Standards : Les principes de confiance de Thomson Reuters.
Amadeus IT Holding SA, groupe espagnol de services de voyage, recherche un acheteur pour son agent de voyage en ligne européen Opodo, selon trois personnes proches du dossier. JPMorgan a été engagé pour conseiller Amadeus dans cette transaction et une annonce pourrait être faite avant la fin de l’année.
Bien que détenu par Amadeus depuis 2004, Opodo n’est pas considéré comme un actif stratégique par la société technologique de réservation de voyages. Opodo, qui appartient à 99,4% à Amadeus, est en concurrence avec des sociétés américaines telles qu’Expedia Inc, Priceline.Com Inc et Orbitz Worldwide Inc.
Les revenus d’Opodo au premier semestre se sont élevés à 53,7 millions d’euros, avec un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 17,2 millions d’euros, en hausse de 34% par rapport à l’année précédente.
Cette potentielle transaction fait suite à l’acquisition de deux agences de voyage européennes par des fonds d’investissement cette année : TA Associates a vendu eDreams, basée à Barcelone, à Permira [PERM.UL] dans le cadre d’une transaction d’une valeur totale comprise entre 250 et 300 millions d’euros, tandis qu’AXA Private Equity a pris une participation majoritaire dans le groupe français Go Voyages.
Les analystes de Morgan Stanley estiment qu’Opodo réalisera un EBITDA de 31 millions d’euros cette année, avec des revenus de 104 millions d’euros, et que ses revenus augmenteront de 6,7% par an entre 2009 et 2012.
Malgré son introduction en bourse plus tôt cette année, Amadeus reste principalement détenu par cinq actionnaires, seulement 31,9% de ses actions étant en flottant libre au 9 juillet. Cinven et BC Partners détiennent chacun 17,36%, Air France 15,22%, Iberia Lineas Aereas de Espana SA 9% et Deutsche Lufthansa AG 7,61%.
La vente d’Opodo pourrait aider Amadeus à poursuivre sa désendettement. L’entreprise déclare qu’elle continuera à réduire sa dette nette, qui s’élevait à 2,9 fois l’EBITDA à la fin du premier semestre.
Amadeus et JPMorgan ont refusé de faire tout commentaire. Opodo n’a pas pu être contacté pour un commentaire.
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Amadeus IT Holding SA, groupe espagnol de services de voyage, recherche un acheteur pour son agent de voyage en ligne européen Opodo, selon trois personnes proches du dossier. JPMorgan a été engagé pour conseiller Amadeus dans cette transaction et une annonce pourrait être faite avant la fin de l’année.
Bien que détenu par Amadeus depuis 2004, Opodo n’est pas considéré comme un actif stratégique par la société technologique de réservation de voyages. Opodo, qui appartient à 99,4% à Amadeus, est en concurrence avec des sociétés américaines telles qu’Expedia Inc, Priceline.Com Inc et Orbitz Worldwide Inc.
Les revenus d’Opodo au premier semestre se sont élevés à 53,7 millions d’euros, avec un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 17,2 millions d’euros, en hausse de 34% par rapport à l’année précédente.
Cette potentielle transaction fait suite à l’acquisition de deux agences de voyage européennes par des fonds d’investissement cette année : TA Associates a vendu eDreams, basée à Barcelone, à Permira [PERM.UL] dans le cadre d’une transaction d’une valeur totale comprise entre 250 et 300 millions d’euros, tandis qu’AXA Private Equity a pris une participation majoritaire dans le groupe français Go Voyages.
Les analystes de Morgan Stanley estiment qu’Opodo réalisera un EBITDA de 31 millions d’euros cette année, avec des revenus de 104 millions d’euros, et que ses revenus augmenteront de 6,7% par an entre 2009 et 2012.
Malgré son introduction en bourse plus tôt cette année, Amadeus reste principalement détenu par cinq actionnaires, seulement 31,9% de ses actions étant en flottant libre au 9 juillet. Cinven et BC Partners détiennent chacun 17,36%, Air France 15,22%, Iberia Lineas Aereas de Espana SA 9% et Deutsche Lufthansa AG 7,61%.
La vente d’Opodo pourrait aider Amadeus à poursuivre sa désendettement. L’entreprise déclare qu’elle continuera à réduire sa dette nette, qui s’élevait à 2,9 fois l’EBITDA à la fin du premier semestre.
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Bien que détenu par Amadeus depuis 2004, Opodo n’est pas considéré comme un actif stratégique par la société technologique de réservation de voyages. Opodo, qui appartient à 99,4% à Amadeus, est en concurrence avec des sociétés américaines telles qu’Expedia Inc, Priceline.Com Inc et Orbitz Worldwide Inc.
Les revenus d’Opodo au premier semestre se sont élevés à 53,7 millions d’euros, avec un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 17,2 millions d’euros, en hausse de 34% par rapport à l’année précédente.
Cette potentielle transaction fait suite à l’acquisition de deux agences de voyage européennes par des fonds d’investissement cette année : TA Associates a vendu eDreams, basée à Barcelone, à Permira [PERM.UL] dans le cadre d’une transaction d’une valeur totale comprise entre 250 et 300 millions d’euros, tandis qu’AXA Private Equity a pris une participation majoritaire dans le groupe français Go Voyages.
Les analystes de Morgan Stanley estiment qu’Opodo réalisera un EBITDA de 31 millions d’euros cette année, avec des revenus de 104 millions d’euros, et que ses revenus augmenteront de 6,7% par an entre 2009 et 2012.
Malgré son introduction en bourse plus tôt cette année, Amadeus reste principalement détenu par cinq actionnaires, seulement 31,9% de ses actions étant en flottant libre au 9 juillet. Cinven et BC Partners détiennent chacun 17,36%, Air France 15,22%, Iberia Lineas Aereas de Espana SA 9% et Deutsche Lufthansa AG 7,61%.
La vente d’Opodo pourrait aider Amadeus à poursuivre sa désendettement. L’entreprise déclare qu’elle continuera à réduire sa dette nette, qui s’élevait à 2,9 fois l’EBITDA à la fin du premier semestre.
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