Comment créer un fichier clients ? [Modèle gratuit à télécharger]

Le fichier clients est un élément essentiel pour votre entreprise car il vous permet de répertorier tous vos clients, voire même vos prospects. Indispensable pour vos actions de communication et/ou commerciales, il est important de le tenir à jour et de fournir un maximum d’informations. Suivez nos conseils pour créer votre fichier clients et téléchargez gratuitement notre modèle.

Pourquoi créer un fichier clients ?

En plus de répertorier votre clientèle, le fichier clients possède de nombreux avantages et vous sera d’une grande utilité pour :

• Gagner du temps : en regroupant tous vos clients au même endroit, vous économiserez du temps lors de la recherche d’informations précises. Il sera également très facile de mettre à jour les coordonnées, par exemple.
• Analyser votre clientèle : en répertoriant des informations précises sur vos clients, vous pourrez analyser leurs habitudes de consommation et en tirer des conclusions pour votre stratégie commerciale.
• Mettre en place des actions de communication : grâce à votre fichier clients, vous pourrez facilement exporter votre base de données et les informations souhaitées pour personnaliser des publipostages et des emailings.
• Mettre en place des actions commerciales : en connaissant les besoins, le budget et les fréquences d’achat de vos clients, vous pourrez développer des offres adaptées et pertinentes.

Notez qu’il existe également des logiciels CRM gratuits pour gérer vos clients et prospects.

Que contient un fichier clients ?

Les informations à renseigner dans votre fichier clients dépendent de votre secteur d’activité, mais dans tous les cas, vous devez être le plus précis possible. En général, vous devrez indiquer pour chacun de vos clients (et éventuellement vos prospects) les informations suivantes :

• Type (client ou prospect)
• Nom et prénom
• Sexe (homme / femme)
• Adresse
• Date de naissance
• Date de prise de contact
• Téléphone
• Email

Vous pouvez également ajouter l’historique des achats, les dates des rendez-vous commerciaux et/ou des entretiens téléphoniques, les actions prévues, le budget, le projet souhaité, la provenance du contact, etc. Plus vous fournissez d’informations, mieux vous connaîtrez votre cible.

Comment collecter des informations ?

Vous pouvez saisir de nouveaux clients lorsqu’ils effectuent un achat. Ils peuvent également vous fournir leurs coordonnées lors de l’élaboration d’un devis ou d’un bon de commande, directement sur un salon, lors de rendez-vous commerciaux ou lorsqu’ils prennent directement contact avec vous. Pour les prospects, vous pouvez collecter leurs informations en organisant des jeux concours, en utilisant des formulaires en ligne ou en les incitant à créer une carte de fidélité.

Modèle de fichier clients Excel à télécharger

Pour vous aider à créer votre fichier client, vous pouvez télécharger gratuitement notre modèle Excel. Téléchargez le modèle de fichier clients.

Pour faciliter son utilisation, de nombreux champs sont déjà renseignés, il vous suffit de les compléter avec vos informations. Les cellules ont également été formatées et des listes déroulantes ont été créées pour vous permettre une saisie plus rapide. Grâce à notre modèle de fichier clients, vous pouvez facilement l’adapter à votre secteur d’activité en supprimant ou en ajoutant des colonnes selon les informations supplémentaires que vous souhaitez collecter.