Lorsque vous investissez en bourse, il est primordial de mettre en place un plan de trading solide. Que vous soyez un scalpeur, un day-trader ou un adepte du swing trading, il est essentiel de préparer votre stratégie d’investissement à l’avance.
Au début, il peut être difficile de trouver la bonne approche pour suivre votre plan de trading. Il peut également être compliqué de définir une méthode efficace pour préparer vos investissements. L’objectif n’est pas de subir des pertes sur votre capital avant de trouver la bonne méthode de trading.
Heureusement, nous avons une grande expérience sur les marchés financiers et nous sommes là pour vous fournir de précieux outils afin d’établir un plan de trading efficace. Chez Geneva Trader Center, le trading est au cœur de notre métier.
Dans cet article, nous allons vous apporter :
- Une démarche pour construire votre plan de trading.
- Les bases pour réaliser une analyse avant de trader.
- Un exemple concret de plan de day trading sur le DAX.
Alors, commençons dès maintenant et vous serez en confiance pour investir en bourse.
Qu’est-ce qu’un plan de trading ?
Un plan de trading est une feuille de route pour les traders. Il définit vos prises de position sur les marchés. Cette règle s’applique à tous les actifs, qu’il s’agisse d’indices boursiers, de cryptomonnaies, de devises forex ou encore d’actions. Il est primordial de suivre scrupuleusement votre stratégie.
Bien sûr, la psychologie du trader fait également partie de l’équation, car votre plan de trading est établi en fonction d’un scénario probable. Il se peut que votre scénario ne se réalise pas, c’est pourquoi il est utile de prévoir plusieurs plans. En d’autres termes, avant d’être un trader, mettez votre casquette d’analyste.
Nous avons également une vidéo qui vous aidera à gérer les différents scénarios en trading.
Maîtriser l’analyse technique : une étape indispensable pour votre plan de trading
Lorsque vous élaborez votre plan de trading, vous devez réaliser une analyse technique de l’actif dans lequel vous souhaitez investir. Vous devez tracer des niveaux de support et de résistance sur différentes unités de temps. Ne négligez surtout pas les niveaux de prix à long terme, même si vous pratiquez le scalping. Une forte volatilité peut survenir dès que le cours touche un support mensuel ou une résistance mensuelle.
N’oubliez pas de tracer également les figures chartistes, telles que les canal ascendant ou descendant. Les lignes de tendance seront d’une grande aide. Observez également si l’indice ou la devise présente une tendance haussière ou baissière. Les moyennes mobiles simples ou exponentielles seront des indicateurs de tendance indispensables.
De plus, l’utilisation d’un oscillateur tel que l’indicateur MACD et/ou d’un momentum comme le RSI sera presque indispensable. Ils vous aideront à repérer une divergence haussière ou baissière pour un éventuel retournement à la hausse ou à la baisse.
Prêtez également attention aux configurations graphiques des chandeliers japonais (étoile du matin, étoile du soir, doji, etc.). Enfin, les bandes de Bollinger vous permettront de définir des cycles de volatilité. En somme, tous ces éléments combinés vous permettront de repérer des signaux de trading.
Pour en savoir plus sur les indicateurs, nous avons un article qui détaille les meilleurs indicateurs boursiers.
Réalisez une analyse fondamentale pour votre plan de trading
Une fois que vous avez réalisé votre analyse graphique, il est également important de prendre en compte les annonces macroéconomiques afin d’éviter les pièges. Le calendrier économique est un outil indispensable pour être au courant des principales publications économiques.
Si vous tradez sur le Forex, en particulier la paire Euro Dollar, vous devez tenir compte de certaines publications majeures. Le NFP ou l’indice de création d’emplois américain est un indicateur qui augmente considérablement la volatilité de cette devise. Cette annonce peut provoquer un retournement de tendance et transformer un mouvement haussier en mouvement baissier.
Même sur les indices boursiers mondiaux, il est important de prendre en compte l’analyse fondamentale. Une astuce utile consiste à ajouter des lignes verticales sur votre graphique pour certaines publications macroéconomiques importantes. Vous pourrez ainsi visualiser le moment où vous devez éviter de trader ou être prudent lors de la prise de position sur le marché.
Pour approfondir vos connaissances, consultez notre article sur l’analyse en trading.
Adoptez une stratégie de trading simple
Maintenant que vous savez quoi faire et quelles informations inclure dans votre plan de trading, nous allons vous donner quelques exemples de stratégies. Nous allons expliquer une approche simple pour réaliser une analyse graphique avec des indicateurs techniques et repérer quelques configurations chartistes. De plus, nous vous donnerons également les bases de l’analyse fondamentale en tenant compte de la macroéconomie pour éviter les pièges et les pics de volatilité.
Il est important de rester simple dans votre méthode de trading. La lecture de votre graphique boursier et de votre plan doit être claire. Cela vous obligera à être rigoureux.
Approche pour un plan de trading débutant
Si vous êtes débutant dans le trading, commencez par vous limiter à un nombre de trades journaliers ou hebdomadaires. Le scalping n’est absolument pas adapté si vous n’avez pas d’expérience en tant que trader.
Ensuite, l’une des meilleures façons de débuter en trading est de mettre en place un plan de trading basé sur la tendance. “La tendance est votre amie”. Lorsque vous avez tracé vos niveaux de prix mensuels ou hebdomadaires ainsi que vos supports et résistances, il est beaucoup plus simple de trader dans le sens de la tendance plutôt que d’aller à contre-courant.
Si vous souhaitez trader à contre-courant, recherchez des figures de retournement dans des zones importantes. La rupture d’une ligne de tendance ou d’une moyenne mobile peut indiquer un renversement de tendance.
De plus, l’utilisation des retracements de Fibonacci pour repérer des points d’entrée ou le trading des rebonds sur les moyennes mobiles sera plus efficace. Chercher un retournement de tendance pour entrer sur le marché et trouver un point haut ou un point bas sur un actif financier est beaucoup plus difficile.
Que vous achetiez une action, tradiez sur un indice ou des cryptomonnaies, la méthode pour préparer votre plan doit être la même.
Exemple de stratégie de trading efficace
Voici un exemple de plan de trading simple sur l’indice DAX30 afin d’élaborer une stratégie de trading pour différents scénarios possibles.
Tout d’abord, définissez les niveaux de support et de résistance à long terme. Ils permettent d’identifier des zones d’entrée en position en cas de retournement du marché. Ensuite, tracez également les niveaux de support et de résistance journaliers pour avoir des zones d’intervention à court terme. Observez également chaque bougie individuellement. La clôture de la veille associée à l’ouverture du marché des contrats à terme à 8 heures a une grande importance.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les contrats à terme, consultez notre article sur la manière de trader les contrats à terme.
Le point pivot quotidien et hebdomadaire sera très important pour définir des niveaux de prix psychologiques et éventuellement des zones de prise de position sur le marché. Pensez également à identifier les GAP sur votre graphique. Les gaps haussiers et baissiers jouent un rôle important dans la tendance du marché.
Ensuite, grâce aux différents indicateurs techniques, vous pouvez déterminer si le marché confirme une tendance ou s’il est hésitant. Les moyennes mobiles 20 et 50 seront très utiles pour le day trading.
Enfin, tracez des lignes de tendance ou identifiez des figures chartistes pour avoir éventuellement d’autres possibilités pour définir un signal d’achat ou de vente. Souvent, les bandes de Bollinger montrent la volatilité ainsi que la force de la tendance du marché.
Avec un plan de trading tel que celui-ci, vous serez en mesure de faire face à différents scénarios. Selon votre analyse chartiste, vous saurez quand chercher des signaux d’achat ou de vente.
Établissez un plan de trading pour maîtriser votre risque
Maintenant que vous savez comment élaborer un bon plan de trading, n’oubliez pas d’être rigoureux et de suivre ce plan à la lettre. Cela limitera automatiquement le risque pour votre capital. Votre objectif principal est de réaliser des plus-values. Nous avons vu comment utiliser des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles et le momentum. Vous savez également comment intégrer un indicateur de volatilité avec les configurations chartistes.
Grâce à toutes ces démarches, vous serez en mesure de faire face à différents scénarios de trading et surtout de définir vos objectifs de “take profit” et de placer correctement vos stop-loss. Enfin, une règle impérative à respecter est de ne jamais changer votre plan lorsque vous êtes entré en position, sauf si vous réalisez un important bénéfice. Ne déplacez jamais vos stop-loss, car cela pourrait altérer votre psychologie et perturber votre sommeil.
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