Si vous êtes comme beaucoup d’autres, vous utilisez Office Outlook comme plateforme de gestion de vos communications, de votre planification et de vos contacts d’entreprise. Vous pouvez continuer à utiliser l’interface Outlook familière et intégrer Dynamics 365 for Customer Engagement en même temps à l’aide de Dynamics 365 for Outlook. Dynamics 365 for Outlook permet également d’accéder aux données Customer Engagement en mode hors connexion.
Étape 1 : Examiner les conditions requises préalables à l’installation
Se connecter en tant qu’administrateur local
Pour installer Dynamics 365 for Outlook, vous devez pouvoir vous connecter à votre ordinateur en tant qu’utilisateur doté des privilèges d’Administrateur local. Dans les petites entreprises, Dynamics 365 for Outlook est généralement installé manuellement, ordinateur après ordinateur. Les administrateurs ou les utilisateurs dotés de privilèges d’administrateur local et qui connaissent globalement la procédure d’installation des logiciels peuvent effectuer ces installations.
Passer en revue la configuration logicielle requise
- Configuration logicielle requise pour Microsoft Dynamics 365 for Outlook
Passer en revue la configuration matérielle et réseau requise
- Configuration matérielle requise pour Microsoft Dynamics 365 for Outlook
Installer les mises à jour
Avant d’installer Dynamics 365 for Outlook, vérifiez que vous disposez de toutes les dernières mises à jour de Microsoft Office, y compris toutes les mises à jour de sécurité de Microsoft Update. Accédez à Microsoft Update.
Vérifier les autorisations
Pour installer Dynamics 365 for Outlook, vous devez disposer des autorisations de sécurité appropriées. Autorisations requises pour les tâches Dynamics 365 for Outlook
Étape 2 : Télécharger le logiciel
Avant que vous ou vos utilisateurs n’installiez Dynamics 365 for Outlook, veuillez noter ce qui suit :
Assurez-vous d’avoir terminé les personnalisations Customer Engagement voulues. Si vos utilisateurs utilisent Dynamics 365 for Outlook en mode hors connexion, pour de meilleures performances, activez uniquement le nombre minimum de types d’enregistrements (entités) et de vues nécessaires à une utilisation hors connexion. Pour plus d’informations, voir Personnaliser vos applications Dynamics 365.
La redirection de dossiers de stratégie de groupe avec des fichiers hors connexion n’est pas prise en charge dans Dynamics 365 for Outlook. Si les données Customer Engagement sont enregistrées avec les fichiers hors connexion redirigés, les utilisateurs risquent de ne pas pouvoir utiliser Dynamics 365 for Outlook. Plus d’informations : Utilisation de la redirection dossier
Pour que la synchronisation fonctionne correctement, nous vous recommandons d’activer le mode Exchange mis en cache dans Outlook. Plus d’informations : Activer/désactiver le mode Exchange mis en cache
Télécharger le logiciel
Dans Customer Engagement, cliquez sur l’icône Paramètres, puis cliquez sur Applications pour Dynamics 365.
Sur la page Applications pour les applications Dynamics 365, cliquez sur Télécharger depuis le Centre de téléchargement Microsoft.
Si une ou plusieurs boîtes de dialogue intitulées Avertissement de sécurité s’affichent, cliquez sur Exécuter.
Le logiciel démarre le téléchargement et la boîte de dialogue suivante s’affiche :
Dans la boîte de dialogue Mise en route de Dynamics 365 for Outlook, sous 2. Configurer, cliquez sur Copier pour copier l’URL de votre organisation dans le Presse-papiers de votre ordinateur. Vous collerez cette URL à l’étape Configurer suivante.
Cliquez sur Exécuter, lorsque vous y êtes invité, pour télécharger le logiciel.
Dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier, sélectionnez le dossier où stocker les fichiers Outlook extraits. Nous vous recommandons de stocker les fichiers extraits dans un dossier distinct (choisissez l’option Nouveau dossier dans la boîte de dialogue pour créer un dossier sans quitter l’Assistant).
Sur la page Contrat de licence, si vous acceptez les termes du contrat de licence, cliquez sur J’accepte ce contrat de licence, puis cliquez sur Suivant.
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Pour installer Dynamics 365 for Outlook sans la fonctionnalité hors connexion, cliquez sur Installer maintenant.
Pour installer Dynamics 365 for Outlook avec la fonctionnalité d’accès hors connexion, cliquez sur Options, cochez la case Mode hors connexion dans la page Installation personnalisée, puis cliquez sur Installer maintenant. Si vous n’installez pas la fonctionnalité d’utilisation hors connexion au cours de l’installation, vous pourrez l’installer ultérieurement en choisissant Mode hors connexion dans Dynamics 365 for Outlook.
Lorsque vous y êtes invité, redémarrez Outlook.
Étape 3 : configurer Dynamics 365 for Outlook
Après avoir redémarré Outlook, vous verrez la boîte de dialogue suivante :
Appuyez sur Ctrl+V pour coller l’URL que vous avez copiée à l’étape Télécharger le logiciel précédente, puis cliquez sur Se connecter. Vous pouvez également entrer une URL du serveur ou une URL de découverte.
Si vous êtes invité à entrer un mot de passe, entrez le mot de passe.
Avec ces étapes simples, vous pourrez configurer les utilisateurs de Dynamics 365 for Outlook et profiter de toutes les fonctionnalités qu’il offre.
Mais attendez, il y a plus! Vous pouvez également consulter les sections suivantes :
- Mettre à niveau Microsoft Dynamics CRM for Outlook
- Résolution des problèmes et notions à connaître sur Microsoft Dynamics 365 for Outlook
