Dynamics 365 pour Outlook
Si vous êtes comme beaucoup d’autres personnes, vous utilisez Office Outlook pour gérer vos communications, votre planification et vos contacts professionnels. Vous pouvez continuer à utiliser l’interface Outlook familière et intégrer Dynamics 365 pour Customer Engagement en même temps grâce à Dynamics 365 pour Outlook. Dynamics 365 pour Outlook permet également d’accéder aux données de Customer Engagement en mode hors connexion. Pour en savoir plus : Vos applications Dynamics 365 fonctionnent-elles dans Outlook avec Dynamics 365 pour Outlook ?
Étape 1 : Examiner les conditions préalables à l’installation
Se connecter en tant qu’administrateur local
- Pour installer Dynamics 365 pour Outlook, vous devez pouvoir vous connecter à votre ordinateur en tant qu’utilisateur ayant les privilèges d’administrateur local.
- Dans les petites entreprises, Dynamics 365 pour Outlook est généralement installé manuellement, ordinateur par ordinateur. Les administrateurs ou les utilisateurs dotés des privilèges d’administrateur local et connaissant la procédure d’installation des logiciels peuvent effectuer ces installations.
Passer en revue la configuration logicielle requise
- Configuration logicielle requise pour Microsoft Dynamics 365 pour Outlook
Passer en revue la configuration matérielle et réseau requise
- Configuration matérielle requise pour Microsoft Dynamics 365 pour Outlook
Installer les mises à jour
- Avant d’installer Dynamics 365 pour Outlook, assurez-vous d’avoir toutes les dernières mises à jour de Microsoft Office, y compris toutes les mises à jour de sécurité de Microsoft Update. Accédez à Microsoft Update.
Vérifier les autorisations
- Pour installer Dynamics 365 pour Outlook, vous devez avoir les autorisations de sécurité appropriées. Autorisations requises pour les tâches Dynamics 365 pour Outlook
Étape 2 : Télécharger le logiciel
Avant d’installer Dynamics 365 pour Outlook, veuillez noter ce qui suit :
- Assurez-vous d’avoir terminé les personnalisations de Customer Engagement souhaitées. Si vos utilisateurs utilisent Dynamics 365 pour Outlook en mode hors connexion, activez uniquement le nombre minimum de types d’enregistrements (entités) et de vues nécessaires à une utilisation hors connexion pour des performances optimales. Pour plus d’informations, consultez la Personnalisation de vos applications Dynamics 365.
- La redirection des dossiers de stratégie de groupe avec des fichiers hors connexion n’est pas prise en charge dans Dynamics 365 pour Outlook. Si les données de Customer Engagement sont enregistrées avec des fichiers hors connexion redirigés, les utilisateurs risquent de ne pas pouvoir utiliser Dynamics 365 pour Outlook. Pour en savoir plus : Utilisation de la redirection des dossiers.
- Pour que la synchronisation fonctionne correctement, nous vous recommandons d’activer le mode Exchange mis en cache dans Outlook. Pour plus d’informations : Activer/désactiver le mode Exchange mis en cache.
Télécharger le logiciel
- Dans Customer Engagement, cliquez sur l’icône Paramètres, puis cliquez sur Applications pour Dynamics 365.
- Sur la page Applications pour les applications Dynamics 365, cliquez sur Télécharger depuis le Centre de téléchargement Microsoft.
- Si une ou plusieurs boîtes de dialogue intitulées Avertissement de sécurité apparaissent, cliquez sur Exécuter.
- Le logiciel commence à se télécharger et la boîte de dialogue suivante s’affiche :
- Dans la boîte de dialogue Mise en route de Dynamics 365 pour Outlook, sous 2. Configurer, cliquez sur Copier pour copier l’URL de votre organisation dans le Presse-papiers de votre ordinateur. Vous collerez cette URL à l’étape Configurer suivante.
- Cliquez sur Exécuter lorsque vous y êtes invité pour télécharger le logiciel.
- Dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier, sélectionnez le dossier où vous souhaitez stocker les fichiers Outlook extraits. Nous vous recommandons de stocker les fichiers extraits dans un dossier distinct (choisissez l’option Nouveau dossier dans la boîte de dialogue pour créer un dossier sans quitter l’Assistant).
- Sur la page Contrat de licence, si vous acceptez les termes du contrat de licence, cliquez sur J’accepte ce contrat de licence, puis cliquez sur Suivant.
- Effectuez l’une des opérations suivantes :
- Pour installer Dynamics 365 pour Outlook sans la fonctionnalité hors connexion, cliquez sur Installer maintenant.
- Pour installer Dynamics 365 pour Outlook avec la fonctionnalité d’accès hors connexion, cliquez sur Options, cochez la case Mode hors connexion dans la page Installation personnalisée, puis cliquez sur Installer maintenant. Si vous n’installez pas la fonctionnalité d’utilisation hors connexion pendant l’installation, vous pouvez l’installer ultérieurement en choisissant Mode hors connexion dans Dynamics 365 pour Outlook.
- Lorsque vous y êtes invité, redémarrez Outlook.
Étape 3 : Configurer Dynamics 365 pour Outlook
Après avoir redémarré Outlook, vous verrez la boîte de dialogue suivante :
- Appuyez sur Ctrl+V pour coller l’URL que vous avez copiée à l’étape précédente, puis cliquez sur Se connecter. Vous pouvez également saisir une URL de serveur ou une URL de découverte.
- Si vous êtes invité à entrer un mot de passe, saisissez-le.
CRM 2015 pour Outlook
Si vous êtes comme beaucoup d’autres personnes, vous utilisez Office Outlook pour gérer vos communications, votre planification et vos contacts professionnels. Vous pouvez continuer à utiliser l’interface Outlook familière et intégrer Dynamics 365 pour Customer Engagement en même temps grâce à Microsoft Dynamics CRM 2015 pour Outlook. Dynamics CRM 2015 pour Outlook permet également d’accéder aux données de Customer Engagement en mode hors connexion. Pour en savoir plus : Vos applications Dynamics 365 fonctionnent-elles dans Outlook avec Dynamics 365 pour Outlook ?
Étape 1 : Examiner les conditions préalables à l’installation
Se connecter en tant qu’administrateur local
- Pour installer Dynamics 365 pour Outlook, vous devez pouvoir vous connecter à votre ordinateur en tant qu’utilisateur ayant les privilèges d’administrateur local.
- Dans les petites entreprises, Dynamics 365 pour Outlook est généralement installé manuellement, ordinateur par ordinateur. Les administrateurs ou les utilisateurs dotés des privilèges d’administrateur local et connaissant la procédure d’installation des logiciels peuvent effectuer ces installations.
Passer en revue la configuration logicielle requise
- Configuration logicielle requise pour Microsoft Dynamics 365 pour Outlook
Passer en revue la configuration matérielle et réseau requise
- Configuration matérielle requise pour Microsoft Dynamics 365 pour Outlook
Installer les mises à jour
- Avant d’installer Dynamics 365 pour Outlook, assurez-vous d’avoir toutes les dernières mises à jour de Microsoft Office, y compris toutes les mises à jour de sécurité de Microsoft Update. Accédez à Microsoft Update.
Vérifier les autorisations
- Pour installer Dynamics CRM 2015 pour Outlook, vous devez avoir les autorisations de sécurité appropriées. Autorisations requises pour les tâches Dynamics 365 pour Outlook
Étape 2 : Télécharger le logiciel
Avant d’installer CRM 2015 pour Outlook, veuillez noter ce qui suit :
- Assurez-vous d’avoir terminé les personnalisations de Customer Engagement souhaitées. Si vos utilisateurs utilisent CRM 2015 pour Outlook en mode hors connexion, activez uniquement le nombre minimum de types d’enregistrements (entités) et de vues nécessaires à une utilisation hors connexion pour des performances optimales. Pour plus d’informations, consultez la Personnalisation de vos applications Dynamics 365.
- La redirection des dossiers de stratégie de groupe avec des fichiers hors connexion n’est pas prise en charge dans Dynamics 365 pour Outlook. Si les données de Customer Engagement sont enregistrées avec des fichiers hors connexion redirigés, les utilisateurs risquent de ne pas pouvoir utiliser Dynamics 365 pour Outlook. Pour en savoir plus : Utilisation de la redirection des dossiers.
- Pour que la synchronisation fonctionne correctement, nous vous recommandons d’activer le mode Exchange mis en cache dans Outlook. Pour plus d’informations : Activer/désactiver le mode Exchange mis en cache.
Télécharger le logiciel
- Dans l’interface utilisateur Customer Engagement, cliquez sur Obtenir Dynamics 365 pour Outlook dans la barre de messages.
- Si une ou plusieurs boîtes de dialogue intitulées Avertissement de sécurité apparaissent, cliquez sur Exécuter.
- Le logiciel commence à se télécharger et la boîte de dialogue suivante s’affiche :
- Dans la boîte de dialogue Mise en route de Dynamics 365 pour Outlook, sous 2. Configurer, cliquez sur Copier pour copier l’URL de votre organisation dans le Presse-papiers de votre ordinateur. Vous collerez cette URL à l’étape Configurer suivante.
- Cliquez sur Exécuter lorsque vous y êtes invité pour télécharger le logiciel.
- Dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier, sélectionnez le dossier où vous souhaitez stocker les fichiers Outlook extraits. Nous vous recommandons de stocker les fichiers extraits dans un dossier distinct (choisissez l’option Nouveau dossier dans la boîte de dialogue pour créer un dossier sans quitter l’Assistant).
- Sur la page Contrat de licence, si vous acceptez les termes du contrat de licence, cliquez sur J’accepte ce contrat de licence, puis cliquez sur Suivant.
- Dans la page Sélectionner l’installation, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Pour installer Dynamics 365 pour Outlook avec la fonctionnalité d’accès hors connexion, cliquez sur Options, cochez la case Mode hors connexion dans la page Installation personnalisée, puis cliquez sur Installer maintenant. Si vous n’installez pas la fonctionnalité d’utilisation hors connexion pendant l’installation, vous pouvez l’installer ultérieurement en choisissant Mode hors connexion dans Dynamics 365 pour Outlook.
- Pour installer Dynamics 365 pour Outlook sans la fonctionnalité hors connexion, cliquez sur Installer maintenant.
- Lorsque vous y êtes invité, redémarrez Outlook.
Étape 3 : Configurer Dynamics 365 pour Outlook
Après avoir installé Dynamics 365 pour Outlook, vous devez le configurer. Lorsque vous redémarrez Outlook après l’installation, l’Assistant Configuration démarre automatiquement.
- Dans l’Assistant Configuration, vous verrez une liste déroulante URL du serveur. Cliquez sur la flèche à côté de la liste déroulante, puis effectuez l’une des opérations suivantes :
- Pour vous connecter à une organisation Customer Engagement, sélectionnez Applications Dynamics 365. Si vous ne savez pas si vous utilisez la version en ligne ou locale de Customer Engagement, vérifiez l’adresse Web dans votre navigateur pour Dynamics 365 for Customer Engagement. Si l’adresse Web contient “dynamics.com” après le nom de votre organisation, vous utilisez la version en ligne. Sinon, c’est la version locale.
- Pour vous connecter à une organisation CRM 2013 (locale), il existe deux types d’URL, selon que votre ordinateur est connecté à Internet ou non :
- Pour les déploiements internes (non connectés à Internet), saisissez l’URL du serveur Dynamics 365 for Customer Engagement ou l’URL du service de découverte dans le format suivant : https://crmserver ou https://crmserver:5555.
- Pour vous connecter via Internet, utilisez l’URL du service de découverte dans le format suivant : https://dev.crmserver.contoso.com.
- Cliquez sur Tester la connexion. Cela ajoutera les organisations à la liste Informations sur l’organisation. Si vous êtes invité à fournir des informations d’identification, sélectionnez les options suivantes :
- Pour une organisation Customer Engagement, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Si votre organisation se connecte via Microsoft 365, entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Microsoft Online Services, puis cliquez sur OK. Vous avez reçu ces informations par e-mail lors de la création de votre compte.
- Pour une connexion avec une ancienne plateforme de services en ligne, entrez votre compte Microsoft (anciennement appelé Windows Live ID) et votre mot de passe, puis cliquez sur OK. Vous avez reçu ces informations par e-mail lors de la création de votre compte.
- Pour une organisation locale Customer Engagement, vous ne recevrez peut-être pas d’invitation car Customer Engagement utilise les informations d’identification du domaine Active Directory.
- Pour une organisation Customer Engagement, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Dans la liste Organisation, sélectionnez l’organisation Customer Engagement à laquelle vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur OK. Cliquez sur Fermer.
Voir aussi
- Mettre à niveau Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
- Résolution des problèmes et concepts essentiels de Microsoft Dynamics 365 pour Outlook
