La prospection : une étape essentielle
La recherche de nouveaux clients est cruciale dans le domaine de la gestion de patrimoine. Voici quelques conseils et techniques pour bien démarrer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Conseil 1 : La prospection commerciale
La prospection consiste à contacter vos futurs clients via un répertoire adapté à votre secteur d’activité. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous devez préparer un argumentaire solide. Une accroche commerciale percutante est indispensable. Il est essentiel de poser les bonnes questions et de prévoir des réponses aux objections éventuelles.
Il existe des annuaires spécifiques, tels que ceux des anciens élèves ou des médecins, qui peuvent être utiles.
L’appel froid, également appelé Call Calling, consiste à contacter des cibles que vous ne connaissez pas. Au fur et à mesure de vos appels, vous allez susciter l’intérêt de votre auditoire. Vous devez utiliser des formules qui fonctionnent afin d’instaurer un dialogue intéressant avec vos prospects. N’oubliez pas que votre prospect doit sentir qu’il est écouté.
Vous devrez définir votre persona, c’est-à-dire le profil type de votre clientèle cible. Et n’oubliez pas de respecter le RGPD (Règlement général sur la protection des données).
Conseil 2 : Établir un solide réseau
Commencez par vous intéresser à votre cercle d’amis et à votre famille. Ce sont des personnes en qui vous avez confiance et qui peuvent vous aider à démarrer votre activité de conseiller en gestion de patrimoine.
Conseil 3 : Faire appel à des sociétés spécialisées dans la prospection
Une société spécialisée peut collecter pour vous des informations ciblées et vous fournir des contacts qualifiés. Il vous revient ensuite de contacter ces prospects pour les convaincre.
Conseil 4 : La prescription
Vous pouvez également vendre vos services à des experts gravitant autour de la gestion de patrimoine, tels que des experts-comptables, des notaires ou des avocats. Toutes ces professions traitent des clients ayant des problématiques patrimoniales. Il est essentiel de développer un réseau de prescripteurs et de vous aider mutuellement.
Conseil 5 : Devenir incontournable sur les réseaux sociaux
Internet est omniprésent, et il est essentiel de disposer d’un site web moderne et adapté à tous les appareils. Votre site web doit donner une bonne impression de vous. Il est une vitrine accessible 24h/24 et 7j/7. Vous pouvez attirer les internautes en utilisant des techniques de référencement naturel, en vous positionnant sur des mots-clés liés à votre activité. (C’est précisément le métier numéro 1 de redactionfinanciere.com).
Vous pouvez également créer des pages de destination dédiées afin de capturer des leads qualifiés. Par exemple, une page spécifique sur la transmission du patrimoine aux enfants.
N’oubliez pas de maintenir votre blog actif. Cela montrera que vous êtes un expert dans votre domaine. Si vous manquez de temps pour le faire, n’hésitez pas à nous contacter !
Conseil 6 : Acquérir des leads gratuits ou payants
Les recommandations sont un excellent moyen de trouver de nouveaux clients en gestion de patrimoine. Comme dans tous les secteurs professionnels à vocation commerciale, il est essentiel de trouver de nouveaux clients pour éviter la perte de clients existants.
Un lead est une personne intéressée par les services que vous proposez. Un lead en gestion de patrimoine pourrait être, par exemple, un contribuable cherchant à optimiser sa fiscalité ou à préparer sa retraite. Chaque lead est différent, certains sont prêts à signer un contrat rapidement, tandis que d’autres attendent des garanties de compétence à moyen terme avant de se lancer.
