Introduction
Bienvenue dans le monde des impôts ! Comme le disait Benjamin Franklin, “Il n’y a que deux choses certaines dans la vie : la mort et les impôts.” Que vous le vouliez ou non, la question des impôts vous concerne tous, mais que représente réellement une déclaration fiscale et comment fonctionne-t-elle ? Dans cet article, nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur les déclarations fiscales en France.
Qu’est-ce qu’une déclaration fiscale et comment ça marche ?
Une déclaration fiscale est un document que vous envoyez au service des impôts pour leur communiquer vos revenus et vos dépenses. Aujourd’hui, la plupart des déclarations sont faites en ligne, ce qui facilite grandement le processus. Les données que vous fournissez sont analysées par l’administration fiscale, qui détermine le montant de vos impôts et vous envoie un avis d’imposition.
Qui doit effectuer une déclaration fiscale ?
Dans certains cas, vous avez le choix d’effectuer ou non une déclaration fiscale. Cependant, si vous avez des revenus qui ne sont pas soumis à une retenue à la source ou à une taxe sur les gains en capital, vous êtes obligé de faire une déclaration. De plus, dans certains cas spécifiques, vous êtes aussi obligé de faire une déclaration même si vous avez des revenus qui sont soumis à une retenue à la source ou à une taxe sur les gains en capital.
Est-ce que je dois faire une déclaration fiscale chaque année ?
Non, vous n’êtes pas obligé de faire une déclaration fiscale chaque année, à moins d’être dans l’un des cas spécifiques où vous êtes tenu de le faire. Chaque année, il vous appartient de décider si vous souhaitez faire une déclaration et récupérer l’argent qui vous est dû, ou si vous préférez le laisser à l’État.
Votre première déclaration fiscale en tant que…
Maintenant que vous comprenez les bases de la déclaration fiscale, voyons comment cela s’applique à différentes situations :
Étudiant(e)👩💻
En tant qu’étudiant(e), vous vous demandez peut-être si vous devez faire une déclaration fiscale et si oui, quels sont les frais d’études que vous pouvez déduire. Nous vous conseillons de faire une déclaration, même si vous n’êtes pas obligé(e) de le faire. En effet, vous pourriez bénéficier d’un remboursement intéressant.
Apprenti(e)👩🔧
Même en tant qu’apprenti(e), il peut être avantageux de faire une déclaration fiscale. Si vous payez déjà des impôts pendant votre formation, il est fort probable que vous obteniez un remboursement lors de votre déclaration.
Diplômé(e)🧑🎓
Vous venez de terminer vos études et vous êtes maintenant à court d’argent à cause des frais de scolarité. C’est le moment idéal pour commencer votre déclaration fiscale et déduire les dépenses liées à vos études.
Employé(e)👩🍳
Si vous travaillez depuis quelques années et que vous n’avez jamais vraiment pris le temps de vous occuper de votre déclaration fiscale, il est temps de commencer. En tant qu’employé(e), vous pouvez déclarer votre salaire en tant que revenu et déduire plusieurs dépenses professionnelles, appelées “frais professionnels”, ce qui réduira votre impôt et augmentera votre remboursement.
Retraité(e)👵🏻
Cher(e) retraité(e), vous êtes également le/la bienvenu(e) dans notre application. Contrairement au salaire, aucun impôt n’est prélevé sur votre retraite mensuelle. Cependant, vous devrez déclarer vos revenus de retraite dans votre déclaration fiscale. Pour éviter les paiements fiscaux élevés à la fin de l’année, vous pouvez demander à votre administration fiscale de prélever des acomptes trimestriels.
Les délais pour déposer votre déclaration
Les délais pour déposer votre déclaration fiscale varient en fonction de votre situation. Voici quelques dates importantes :
- Déclaration fiscale 2023 : 31 août 2024 !
- Déclaration fiscale 2022 : 30 septembre 2023 !
- Déclaration fiscale 2021 : 31 octobre 2022 !
- Déclaration fiscale 2020 : 31 octobre 2021 !
Les dépenses déductibles dans votre déclaration fiscale
Dans votre déclaration fiscale, vous pouvez déduire plusieurs types de dépenses professionnelles, connues sous le nom de “frais professionnels”. Voici quelques exemples de dépenses que vous pouvez déduire :
- Frais de transport domicile-travail – l’indemnité kilométrique 🚗
- Frais de déplacement et de séjour pour les voyages d’affaires 🚄
- Double résidence 🏘
- Forfait pour le travail à domicile 🏠
- Frais de repas supplémentaires 🥪
- Frais de déménagement 📦
- Frais de formation continue 👩🏫
- Bureau à domicile 🗄️
- Frais professionnels divers (vêtements de travail, ordinateurs, livres spécialisés, etc.) 💻📚
Il est important de noter que toutes ces dépenses doivent être justifiées et liées à votre activité professionnelle.
Les documents nécessaires pour commencer votre déclaration fiscale
Pour commencer votre déclaration fiscale, vous aurez besoin de certains documents et justificatifs. Voici une liste des documents qui pourraient vous être utiles :
- Pièce d’identité
- Carte d’impôt sur le revenu
- Relevés de salaire
- Factures et justificatifs de dépenses professionnelles
- Relevé de compte bancaire
- Reçus et factures pour les dépenses déductibles
Utiliser ELSTER pour votre déclaration fiscale
ELSTER est le programme officiel du gouvernement pour faire votre déclaration fiscale. Cependant, il peut être complexe et peu intuitif pour les débutants. Vous aurez besoin d’un identifiant fiscal pour utiliser le programme. Après avoir créé un compte, vous pourrez remplir les formulaires en ligne et les envoyer électroniquement.
Les alternatives à ELSTER
Si vous préférez éviter la complexité d’ELSTER, vous pouvez faire appel à un professionnel pour vous aider. Un(e) expert(e) en fiscalité ou un(e) conseiller(e) du bureau d’aide fiscale peuvent vous accompagner dans votre déclaration.
Faire votre déclaration avec Steuerbot
Steuerbot est la première application qui vous permet de faire votre déclaration fiscale entièrement par chat. Grâce à des questions simples, vous serez guidé étape par étape dans votre déclaration. En seulement 20 minutes, vous aurez terminé votre déclaration et pourrez l’envoyer électroniquement au service des impôts.
Conclusion
Nous espérons que ce guide complet vous a aidé à mieux comprendre le processus de déclaration fiscale en France. Que vous soyez un(e) étudiant(e), un(e) apprenti(e), un(e) diplômé(e), un(e) employé(e) ou un(e) retraité(e), il est important de s’occuper de ses impôts. Et avec Steuerbot, cela devient facile et même amusant !
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur votre déclaration fiscale. Notre équipe de support se fera un plaisir de vous aider.
