Lorsque vous recevez le paiement d’un client, ne vous inquiétez pas, nous avons la solution pour vous ! Grâce à l’onglet “Encaissement client” sur la page des encaissements, vous pourrez enregistrer facilement les paiements de vos clients, même s’ils sont destinés à plusieurs factures.
Pour enregistrer l’encaissement d’un client
Suivez les étapes simples ci-dessous :
- Rendez-vous dans le menu “Opérations bancaires”.
- Cliquez sur “Vente / Encaissement” dans le menu “Nouveau”.
- Sous l’onglet “Encaissement (entrée d’argent)”, remplissez les informations nécessaires. Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
- Client : Sélectionnez le client concerné dans la liste des clients qui apparaît lorsque vous commencez à saisir la raison sociale ou une référence.
- Versé au compte bancaire : Vérifiez que le compte bancaire affiché est correct. Vous pouvez le changer en sélectionnant le compte souhaité dans la liste déroulante.
- Méthode : Choisissez le mode de paiement.
- Reçu le : Indiquez la date à laquelle le paiement a été reçu.
- Montant reçu : Saisissez le montant total que le client a payé.
- Référence (facultatif) : Vous pouvez ajouter une référence pour cet encaissement.
- Cochez les cases correspondant aux factures que le client a payées.
- Si vous avez déjà renseigné un montant dans le champ “Montant reçu”, la valeur qui reste à ventiler sera automatiquement mise à jour lorsque vous sélectionnerez les factures. Si le client a payé en trop, un acompte sera créé pour le montant restant.
- Pour payer seulement une partie de la facture ou appliquer une remise, suivez les étapes ci-dessous :
- Partiellement payé : Cliquez sur la colonne “Payé” pour la facture concernée. Dans la fenêtre de paiement partiel, saisissez le montant à payer dans le champ “Montant à payer” et cliquez sur “Appliquer”.
- Remise : Cliquez sur la colonne “Remise” pour la facture concernée. Dans la fenêtre de paiement partiel, saisissez la valeur de la remise dans le champ “Remise” et cliquez sur “Appliquer”.
- Ensuite, vous avez deux options :
- Cliquez sur “Enregistrer” pour finaliser l’enregistrement de l’encaissement.
- Dans le menu “Enregistrer”, cliquez sur “Ajouter un autre” pour enregistrer l’encaissement en cours et en créer un nouveau.
Si vous avez encore un montant à ventiler, vous serez invité à le convertir en acompte. Cliquez sur “Oui” pour le faire, sinon cliquez sur “Non” pour revenir à la page des encaissements et ventiler ce montant sur une autre facture.
Félicitations ! Vous avez maintenant enregistré avec succès l’encaissement de votre client. La facture indique désormais qu’elle a été payée, ou du moins partiellement payée.
