Pour améliorer votre expérience Salesforce, quelle serait l’une des meilleures options ? Pour être précis dans le processus, lorsque vous créez un contrat dans Salesforce, vous devez obtenir une signature de vos clients.
Et pour ce faire, vous avez deux choix : Le premier pourrait être la méthode traditionnelle d’envoyer le document par e-mail au client, puis qu’il vous le renvoie par e-mail avec sa signature.
Le deuxième est une étape en avant et une mise à niveau de Salesforce à l’ère actuelle, comme nous l’avons mentionné précédemment. Dirigez-vous vers le Salesforce AppExchange Marketplace pour mettre en place DocuSign et accélérer le processus d’obtention des signatures sur le document.
Quelle est la différence significative entre ces deux méthodes ?
La première méthode ou la méthode traditionnelle prend beaucoup de temps, cela peut prendre jusqu’à une semaine.
De plus, il faut imprimer le document, puis le scanner à nouveau pour l’envoyer, ce qui le rend difficile de stocker une copie numérique dans votre système.
Cependant, la deuxième méthode est beaucoup plus efficace et plus rapide. C’est presque instantané !
Êtes-vous intéressé à en savoir plus sur ce processus moderne et sur l’intégration de Salesforce DocuSign ? Alors plongeons dans l’intégration de Salesforce DocuSign.
À propos des avantages clés offerts par DocuSign eSignature pour Salesforce
DocuSign eSignature offre de nombreux avantages pour Salesforce, et nous avons répertorié certains de ces avantages clés. Jetons un coup d’œil rapide aux avantages clés offerts par DocuSign eSignature pour Salesforce.
Voici quelques avantages à considérer immédiatement :
Optez pour la précision, l’efficacité et l’efficacité : Ajouter une signature devient sans erreur, plus rapide et ne prend que quelques minutes. Le processus complet de documentation devient précis. Fusionner les données de n’importe quel objet Salesforce dans l’accord devient sans effort.
Réduction des coûts d’exploitation : Les coûts que vous auriez autrement dépensés pour la gestion et le suivi des documents sont économisés. De plus, les coûts marginaux pour l’encre, le papier, la télécopie, l’envoi postal et l’impression sont réduits.
Une option plus sécurisée : Le système global et le flux de travail sont automatisés, rendant le processus sécurisé et juridiquement contraignant. Il facilite également les audits complets.
Laisse une impression durable : Vos clients seront ravis de travailler avec des fournisseurs de solutions plus innovantes. Ils peuvent signer les documents n’importe où, n’importe quoi et sur n’importe quel appareil grâce à l’intégration de Salesforce DocuSign.
Pourquoi utiliser DocuSign ?
Avec l’intégration de DocuSign, vous bénéficiez de nombreux avantages. En voici quelques-uns dont vous devriez être conscient lorsque vous utilisez DocuSign :
DocuSign aide à réduire les papiers et à tout dématérialiser de manière simple et efficace.
Il a un impact significatif sur le temps de transaction, et une fois que votre entreprise l’a intégré, vous n’avez plus besoin d’attendre des jours pour obtenir une signature. Le processus complet, qui prenait des jours, peut désormais être effectué en quelques minutes seulement.
DocuSign rend l’ensemble du processus sécurisé et sûr grâce à une signature numérique.
Les documents que vous envoyez sont stockés dans le cloud, donc il n’y a aucun risque de les perdre. Vous pouvez toujours les retrouver en toute sécurité et à l’emplacement approprié dans le cloud.
Vous pouvez envoyer et recevoir les documents de manière efficace et sécurisée, quel que soit le moment, le lieu, la distance ou même l’appareil.
Comment fonctionne DocuSign avec Salesforce ?
Eh bien, après avoir découvert les avantages clés et les avantages de l’intégration de Salesforce DocuSign, vous êtes probablement plus curieux de savoir comment cela fonctionne avec Salesforce.
Alors, découvrons cela. La meilleure partie de l’intégration de Salesforce DocuSign est que vous n’avez pas besoin de codage.
Et cela peut être fait en suivant le processus pas à pas complet mentionné dans le guide pour installer et intégrer DocuSign avec Salesforce.
Parmi toutes les options fantastiques disponibles pour les administrateurs Salesforce pour intégrer DocuSign avec Salesforce, la meilleure consiste à faire appel à des professionnels ou des consultants pour vous aider dans le processus d’intégration. Pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur votre activité principale.
C’est juste une suggestion pour rendre l’ensemble du processus plus rapide, plus fluide et plus précis pour vous. De plus, ces professionnels peuvent vous aider à découvrir des fonctionnalités cachées utiles que vous auriez pu manquer.
Vous pouvez ensuite travailler sur la gestion efficace de votre processus administratif pour aider la rentabilité de votre entreprise. Après le processus d’intégration, vous pouvez procéder à la configuration de celui-ci.
Compréhension du processus : intégration de Salesforce DocuSign
Plongeons plus profondément dans l’automatisation du processus, de la tarification à l’encaissement.
Voici un aperçu de la façon dont le processus d’intégration fonctionne. Il peut même automatiser l’ensemble du processus de vente. Vous pouvez configurer le devis du logiciel.
Et un outil de vente peut vous aider à générer rapidement des devis précis. Aussi connu sous le nom de processus de devis-à-encaissement, l’ensemble des transactions commerciales est automatisé.
Cela comprend tout, de l’identification de l’intention des clients à l’utilisation de la CRM, en passant par l’envoi d’un devis, la signature des contrats et la réception des fonds ou de l’argent.
Jetons maintenant un coup d’œil à l’aperçu du processus :
Le Salesforce CPQ peut être intégré à Salesforce pour configurer les offres.
Ensuite, les devis sont générés, ce qui est à la fois sûr et sécurisé.
Envoi facile des devis à un prospect.
Les devis peuvent être envoyés aux clients pour une signature électronique avec DocuSign sans quitter la plateforme Salesforce.
Après l’approbation et la signature des devis, le représentant peut envoyer un autre document, un contrat de vente.
Ensuite, d’un simple clic, les données de l’opportunité sont automatiquement remplies dans le contrat de vente, et aucune saisie supplémentaire n’est nécessaire.
Lors de la signature des accords, les clients peuvent même fournir des informations supplémentaires telles que l’adresse de livraison ou le numéro de bon de commande.
À cette étape, la commande est traitée. Et une facture est générée, qui peut à nouveau être réglée par le client à l’aide du logiciel CPQ.
L’argent est collecté, redistribué, et tout devient sûr, rapide et automatisé.
Note : Les données (avec l’accord signé) du processus sont automatiquement stockées en sauvegarde pour Salesforce, puis peuvent être utilisées selon les besoins commerciaux tels que la création de rapports pour l’analyse, etc.
Quelques astuces pour une meilleure intégration qui méritent votre attention
Le processus d’intégration peut ne pas être très compliqué pour vous, et si vous demandez l’aide d’un consultant, cela devient encore plus pratique pour vous. Cependant, il est essentiel de comprendre les conseils de planification de l’intégration pour obtenir les meilleurs résultats.
Laissez-nous en savoir plus sur ces conseils :
Identification des documents clés
En fonction de la taille de l’entreprise, vous pouvez traiter des documents de tailles différentes. Néanmoins, il est important de sélectionner les documents clés pour le début de la mise en œuvre.
En procédant ainsi, vous laissez le temps aux employés de se familiariser avec ces documents initiaux autour de l’intégration de DocuSign. Après un certain temps, vous pouvez demander à l’équipe d’élargir leur champ de compétences en choisissant le prochain ensemble de documents, ce qui permet également de mettre en place le flux de travail.
Déterminer le degré d’intégration
Il est essentiel de déterminer le degré d’intégration pour chacun des documents. Vous devriez également vous poser les questions suivantes :
- Combien de signatures ai-je besoin ?
- Est-ce que je dois pré-remplir le document avec des données ?
- Ai-je besoin de plus d’informations sur le document ?
- Ai-je besoin d’utiliser les informations supplémentaires fournies par le client lors de la signature du document ?
Connaître les réponses à ces questions peut vous aider à décider ce qu’il faut intégrer et ce qu’il ne faut pas intégrer.
Examen des documents
Après avoir répondu aux questions ci-dessus, vous devez examiner les documents pour comprendre le degré d’intégration requis pour ces documents.
Assurez-vous maintenant que :
- Les éléments du document nécessitant une signature ou des initiales, et s’il est nécessaire ou non d’avoir une signature ou une initiale.
- Les éléments qui doivent être pré-remplis avec des informations provenant d’un enregistrement Salesforce.
- Les éléments que le signataire peut modifier, corriger ou ajouter à l’enregistrement Salesforce qui doit être mis à jour.
- Les éléments que le signataire peut modifier, corriger ou ajouter à l’enregistrement Salesforce qui n’ont pas besoin d’être mis à jour.
Apportez des modifications à la conception du document
Apportez les modifications nécessaires aux documents conçus pour être complétés et signés avec un stylo.
Conclusion
Les avantages de l’intégration de Salesforce DocuSign sont évidents pour la plupart des entreprises. Cependant, certaines d’entre elles trouvent l’intégration chronophage et technique, ou elles peuvent ne pas avoir d’équipe pour les aider. Il est conseillé de contacter des experts qui peuvent vous aider dans ce domaine.
N’hésitez pas à contacter notre équipe. Vous pouvez nous envoyer des e-mails, des messages ou commenter ci-dessous. Vous pouvez également choisir de nous appeler, et nos professionnels vous fourniront certainement une solution adaptée pour aider la rentabilité de votre entreprise.
