Aujourd’hui, dans le monde des signatures numériques, DocuSign est le principal fournisseur de signatures numériques et d’approbations qui vous permet de soumettre des contrats et des accords à tous vos signataires nécessitant des signatures numériques.
Il s’agit d’une manière fiable de signer électroniquement des documents et des contrats depuis presque n’importe où dans le monde, en utilisant n’importe quel appareil. Salesforce, quant à lui, est une application de gestion de la relation client (CRM) bien connue qui optimise les procédures de vente et de marketing.
En plus de gérer votre base de données et de fournir des retours d’informations pertinents, il aide votre équipe marketing à collecter, enregistrer, stocker, trier et évaluer des données client cruciales.
Maintenant, parlons du processus d’intégration Salesforce et DocuSign et de ses avantages. Ne perdons pas plus de temps.
Comprendre le processus d’intégration Salesforce et DocuSign
1) Intégration de Salesforce et DocuSign à l’aide d’API
DocuSign est un prestataire de signatures numériques qui permet de réduire la durée du cycle de vente, d’augmenter les taux de clôture, d’améliorer la productivité et de réduire le gaspillage de papier.
Ce processus peut être appliqué à tous vos documents, y compris les devis et autres documents. Au lieu de signer manuellement vos documents, vous pouvez les signer numériquement à l’aide de l’API de Salesforce.
Voici les étapes pour intégrer Salesforce et DocuSign :
- Allez sur l’AppExchange de Salesforce.
- Recherchez DocuSign.
- Installez l’application en cliquant sur le bouton “Obtenir maintenant”.
- Créez votre compte et configurez-le.
Vous devez suivre chacune de ces étapes, discutons-en maintenant en détail :
- Connectez-vous à DocuSign.
- Cliquez sur votre portrait (icône) dans le coin supérieur droit et choisissez “Accéder à l’administration”.
- Dans la section “Intégrations”, dans le volet latéral gauche, cliquez sur “Connecter”.
- Cliquez sur “Configuration de connexion” pour accéder à votre connecteur Salesforce.
- Faites défiler vers le bas et sélectionnez “Nouvel objet > Objet Salesforce”.
- Nommez et décrivez votre nouvel objet.
- Dans votre cas, choisissez l’objet Salesforce “Contrats”.
- Choisissez “Où” – “Champ Salesforce.com” : “ID des contrats” (id) et “Champ DocuSign” : “Contrats externes de l’enveloppe”.
- Cochez la case “Joindre les documents DocuSign”.
- Choisissez le type de nom de fichier et de contenu que vous souhaitez, puis cochez la case “Document terminé uniquement”.
- Si vous le souhaitez, cochez la case pour joindre le certificat DocuSign.
- Enregistrez votre nouvel objet.
2) Configuration de l’intégration Salesforce et DocuSign à l’aide d’OAuth
Les étapes suivantes doivent être suivies pour terminer l’intégration Salesforce et DocuSign :
Configuration de DocuSign dans Salesforce :
- Téléchargez l’application DocuSign depuis l’AppExchange de Salesforce et configurez votre compte. Cliquez sur l’onglet DocuSign dans votre compte Salesforce.
- Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
- Sélectionnez la grille “Salesforce App Launcher” et cliquez dessus.
- Sélectionnez “Tout afficher” dans le menu déroulant.
- Recherchez et cliquez sur la vignette “DocuSign eSignature”.
- Sélectionnez l’onglet “DocuSign Admin” dans le menu du haut de la page.
- Cliquez sur l’onglet “DocuSign” après y être navigué. Un nouvel onglet apparaît avec votre compte DocuSign connecté.
Intégration de DocuSign et Salesforce à l’aide d’OAuth :
- Cliquez sur le lien “Paramètres” en haut de la page du compte DocuSign.
- Sélectionnez l’option “Connecter” dans l’en-tête “Intégrations” de la barre de navigation de gauche. Sélectionnez le bouton “Ajouter une configuration”. Choisissez Salesforce dans le menu déroulant.
- L’icône de “Salesforce Connect” apparaîtra maintenant.
- Maintenant, suivez les étapes suivantes :
- Choisissez le bouton radio “OAuth”.
- Sélectionnez le bouton “Connecter” d’OAuth.
- Choisissez la version de l’API Web Services SOAP Salesforce que vous souhaitez dans le menu déroulant.
- Environnement Salesforce : Sélectionnez entre URL, Production et Test.
- Vous devez fournir votre jeton d’accès OAuth ici.
- Sélectionnez l’option “Connecter”.
Vous avez intégré avec succès Salesforce et DocuSign. L’intégration de DocuSign et Salesforce utilise OAuth. Les noms d’utilisateur et les mots de passe Salesforce sont immuables et ne peuvent pas être supprimés, ce qui rend la connexion sécurisée.
Pourquoi intégrer DocuSign avec Salesforce ?
DocuSign eSignature pour Salesforce est conçu pour maximiser l’investissement Salesforce pour les petites et moyennes entreprises en soutenant les équipes de vente tout au long de leur cycle de vente.
Vous pouvez rapidement extraire des données à partir de différentes entités Salesforce telles que Lead, Account, Opportunity, Contact, etc., en utilisant l’interface Salesforce avec DocuSign.
Certains des principaux avantages de cette intégration sont :
Amélioration de l’expérience client :
- Votre entreprise peut offrir une expérience client améliorée grâce à la sécurité, à la précision et à l’efficacité offertes par l’intégration Salesforce avec DocuSign.
- Vos clients apprécieront la possibilité de travailler avec des fournisseurs de solutions plus innovantes. Grâce à cette intégration, ils pourront signer les documents depuis n’importe quel endroit et sur n’importe quel type d’appareil. Vos clients n’auront pas à attendre aussi longtemps pour les accords ou à compromettre leur sécurité.
Réduction des coûts d’exploitation :
- Vous pouvez facilement contrôler vos dépenses financières avec Salesforce et DocuSign, car tout est numérique et dans le cloud.
- Les coûts liés à la gestion et au suivi des documents par les employés sont évités.
- Vous pouvez donc investir votre argent dans des parties de votre entreprise qui offrent un meilleur retour sur investissement. Les coûts marginaux liés à l’impression, à la télécopie, à l’envoi postal et à l’impression sont également maîtrisés.
Accélération des délais de traitement :
- Vous pouvez réduire considérablement les délais de traitement des accords clients, à quelques heures, voire à quelques minutes, grâce à l’intégration DocuSign Salesforce.
- Grâce à l’automatisation du flux de travail, la productivité de vos employés augmentera, car ils n’auront jamais besoin de quitter Salesforce.
Efficacité et précision accrues :
- Le processus d’ajout d’une signature est maintenant plus rapide, plus facile et sans erreur. Il y aura peu ou pas d’erreurs car l’intégration Salesforce avec DocuSign automatise les processus de création et de signature des accords.
- Les erreurs qui auraient pu être évitées sont beaucoup plus susceptibles de se produire lorsque les employés remplissent manuellement ces tâches laborieuses.
- L’ensemble du processus de documentation est précis. Il devient simple de combiner les données de n’importe quelle entité Salesforce dans l’accord.
Option plus sûre avec réduction du gaspillage de papier :
- Le flux de travail et le système sont automatisés, rendant le processus sûr et conforme à la loi. Un autre avantage est que vous pouvez réduire considérablement le gaspillage de papier en numérisant les contrats avec l’interface Salesforce et DocuSign.
- Passer au numérique et réduire votre dépendance vis-à-vis du papier vous permet de contribuer davantage à des pratiques commerciales respectueuses de l’environnement.
Pourquoi utiliser DocuSign ?
- DocuSign nous permet de tirer parti des champs Salesforce en nous permettant de faire glisser et déposer des champs de données dans des documents cruciaux. Aucune expertise en programmation n’est nécessaire, ce qui réduit les coûts d’exploitation.
- DocuSign facilite et accélère la transition vers le tout en ligne et la réduction des papiers.
- DocuSign pour Salesforce permet aux utilisateurs de conclure des accords dans le cloud et de les renvoyer à toutes les parties signataires pour acceptation. Les utilisateurs savent toujours ce qui a changé, quand cela a changé et qui a donné son accord, car toutes les modifications sont suivies tout au long du processus.
- Peu importe l’heure, le lieu, la distance ou même l’appareil, vous pouvez envoyer et recevoir des documents de manière sécurisée et efficace.
- DocuSign élimine le besoin de papier, d’encre, d’impression, de télécopie et d’affranchissement, et garantit des transactions précises et sécurisées à 100 %. Il réduit également la gestion et le suivi des documents par l’équipe. Les détails transactionnels sont suivis à la fois dans Salesforce et dans les systèmes existants.
- De plus, il offre une fonctionnalité de connexion unique, ce qui élimine la nécessité pour les utilisateurs de se souvenir et de gérer plusieurs mots de passe en les connectant instantanément à DocuSign en utilisant leur nom d’utilisateur et mot de passe Salesforce existants.
- Il n’y a aucun risque de perte des documents que vous envoyez car ils sont enregistrés dans le cloud. Ils sont constamment présents dans le cloud, sécurisés et au bon endroit.
Coût de la licence Salesforce et DocuSign
Le prix d’une licence Salesforce et DocuSign varie en fonction de l’édition, des outils et des fonctionnalités qu’elle offre.
- Edition Personnelle (10 $ par utilisateur par mois) : inclut les champs essentiels et la version de base pour un utilisateur.
- Edition Standard (25 $ par utilisateur par mois) : cette version est destinée jusqu’à 5 utilisateurs avec des rappels et des notifications, des fonctionnalités pour les applications mobiles, une personnalisation de la marque, etc.
- Edition Pro (40 $ par utilisateur par mois) : cela inclut la messagerie en masse, des champs avancés, la collecte de paiements, des pièces jointes de signataires, etc.
Le coût de l’intégration Salesforce et DocuSign comprend le prix de la licence et les services de l’équipe de développement.
Quelques conseils pour une meilleure intégration à prendre en compte
Les cinq considérations essentielles suivantes vous aident à planifier une meilleure intégration DocuSign et Salesforce.
- Assurez-vous de comprendre le parcours client que vous souhaitez créer.
- Gardez toujours à l’esprit l’expérience de vos employés.
- Informez les autres de la mise en œuvre.
- Ayez un partenaire de confiance.
- Créez et mettez à jour votre feuille de route.
Conclusion
Ce guide complet fournit des informations sur l’intégration DocuSign et Salesforce. Pour la plupart des entreprises, les avantages de l’intégration Salesforce et DocuSign sont évidents. DocuSign est une solution conviviale de gestion de transactions numériques qui permet d’échanger et de signer des documents électroniques en toute simplicité, sécurité et efficacité dans le cloud. Vous pouvez automatiser cette procédure directement dans votre CRM.
La synchronisation des données peut être chronophage, même après l’intégration DocuSign Salesforce. Pour mettre en place l’intégration DocuSign Salesforce pour de tels processus, les utilisateurs/équipes commerciales doivent disposer d’un compte Salesforce et accorder les autorisations nécessaires. Il est recommandé de se connecter avec des experts qui peuvent vous aider dans ce processus. Bonne chance !
