Intégration de Tableau dans Salesforce

Vous souhaitez intégrer des vues Tableau dans vos pages Salesforce Lightning ? Pas de problème ! Grâce au composant Web Tableau Viz Lightning disponible sur Salesforce AppExchange, vous pouvez le faire facilement et rapidement. Il vous suffit de glisser-déposer le composant Web Tableau Viz Lightning sur la page et d’indiquer l’URL de la vue Tableau que vous souhaitez intégrer. Vous pouvez intégrer des vues Tableau provenant de Tableau Server, Tableau Cloud ou Tableau Public. Le composant Web Tableau Viz Lightning est compatible avec toutes les versions de Tableau. C’est un outil idéal pour les administrateurs et les développeurs Salesforce qui souhaitent intégrer un tableau de bord Tableau dans leurs pages Salesforce.

Exigences et autorisations

Avant d’installer et de configurer le composant Tableau Viz Lightning, vous devez vous assurer que vous avez les droits d’administrateur pour votre org Salesforce. De plus, notez que ce composant est conçu pour fonctionner uniquement avec Salesforce Lightning Experience. Il n’est pas compatible avec Salesforce Classic. Assurez-vous donc d’utiliser la bonne expérience Salesforce pour utiliser ce composant.

Configuration de l’authentification unique (SSO)

Si vous utilisez Tableau Server ou Tableau Cloud, vous pouvez configurer l’authentification unique avec Salesforce. Cela permet aux utilisateurs de se connecter à Salesforce et d’ouvrir une page avec une vue Tableau intégrée, sans avoir à se reconnecter à Tableau. Le composant Web Tableau Viz Lightning prend en charge l’authentification SAML en tant que méthode SSO. Vous devez utiliser le même fournisseur d’identités SAML que celui utilisé pour votre instance Salesforce. La configuration de Tableau Server ou Tableau Cloud nécessite des droits d’administrateur Tableau.

Remarque : Les utilisateurs de Tableau Cloud configurés avec l’authentification Salesforce doivent se reconnecter pour afficher les visualisations intégrées dans Tableau Cloud.

Installation du composant Web Tableau Lightning

Le composant Web Tableau Lightning est disponible sur Salesforce AppExchange. Vous pouvez l’obtenir en suivant ces étapes :

1. Rendez-vous sur Salesforce AppExchange (lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
2. Recherchez et trouvez le composant Web Tableau Viz Lightning.
3. Installez le composant dans votre org Salesforce.

Ajout de la vue Tableau à la page Lightning

Une fois que vous avez installé avec succès le composant Tableau pour votre org Salesforce, vous pouvez commencer à l’utiliser pour ajouter des vues Tableau à vos pages Lightning Experience. Voici comment procéder :

1. Accédez à la page où vous souhaitez intégrer la visualisation Tableau (par exemple, la page des Ventes).
2. Cliquez sur l’icône de roue dentée et sélectionnez “Modifier la page”.
3. Faites glisser le composant Visualisation Tableau depuis la liste des Composants Lightning et déposez-le sur la page.
4. Indiquez l’URL de la vue Tableau que vous souhaitez afficher.
5. Vous pouvez également personnaliser l’apparence de la vue en choisissant les options du composant Visualisation Tableau, telles que la taille et l’affichage de la barre d’outils Tableau.
6. Enregistrez les modifications apportées à la page.

N’oubliez pas que vous pouvez également contrôler la visibilité du composant en définissant les filtres appropriés.

Filtrez la vue en fonction du contexte de la page

Le composant Tableau Lightning offre deux méthodes de filtrage de la visualisation Tableau, et elles ne fonctionnent que sur les pages d’enregistrements Lightning. Malheureusement, le filtrage n’est pas disponible pour les pages d’accueil ou les pages d’application. Voici comment filtrer votre vue Tableau en fonction de la page :

1. Sélectionnez la page d’enregistrements où vous souhaitez intégrer la visualisation.
2. Modifiez la page et configurez le composant en indiquant l’URL de la vue Tableau contenant les données que vous souhaitez afficher.
3. Sélectionnez l’option “Filtrer la visualisation en fonction de la page” et enregistrez les modifications.

Assurez-vous que la vue Tableau contient un champ correspondant à l’ID de la page d’enregistrements. Par exemple, si vous intégrez une vue pour les ventes, le champ de la vue Tableau doit contenir les ID des enregistrements des utilisateurs.

Appliquer des filtres basés sur les champs Tableau et Salesforce

Si vous souhaitez avoir un contrôle plus avancé sur le filtrage de la visualisation Tableau dans une page d’enregistrements, vous pouvez faire correspondre un champ ou un paramètre dans Tableau avec un champ spécifique dans Salesforce. Voici comment procéder :

1. Accédez à la page d’enregistrements où vous souhaitez intégrer la visualisation.
2. Ajoutez le composant Visualisation Tableau à la page.
3. Configurez le composant en indiquant l’URL de la vue Tableau et en spécifiant le champ Tableau à utiliser pour le filtrage.
4. Indiquez également le champ Salesforce à utiliser dans le filtrage.

Lorsque les valeurs de ces deux champs correspondent, le composant Visualisation Tableau applique automatiquement le filtrage à la vue Tableau.

Avec ces instructions simples, vous pouvez intégrer des vues Tableau à vos pages Salesforce Lightning. Profitez-en pour visualiser vos données de manière plus claire et plus intuitive !

Besoin d’aide supplémentaire ? Consultez la documentation Salesforce pour plus d’informations sur l’intégration de Tableau dans Salesforce.