L’économie d’aujourd’hui est en pleine mutation, due au développement des marchés émergents, à l’accélération de l’émergence de nouvelles technologies, aux politiques de durabilité et à l’évolution des préférences des consommateurs en matière de propriété. La numérisation, l’automatisation croissante et les nouveaux modèles d’affaires ont révolutionné d’autres industries, et l’automobile ne fera pas exception. Ces forces donnent naissance à quatre tendances disruptives dans le secteur automobile : la mobilité diversifiée, la conduite autonome, l’électrification et la connectivité.
La plupart des acteurs de l’industrie et des experts conviennent que ces quatre tendances se renforceront mutuellement et accéléreront la révolution de l’automobile. Cependant, il n’existe pas encore de perspective intégrée sur l’apparence que l’industrie aura dans 10 à 15 ans en raison de ces tendances. Dans cet article, nous proposons huit perspectives clés sur la “révolution automobile 2030” qui visent à fournir des scénarios sur les types de changements à venir et leur impact sur les constructeurs et fournisseurs de véhicules traditionnels, les nouveaux acteurs potentiels, les régulateurs, les consommateurs, les marchés et la chaîne de valeur automobile.
Cette étude vise à rendre les changements imminents plus tangibles. Les prévisions doivent donc être interprétées comme une projection des hypothèses les plus probables sur les quatre tendances, basées sur notre compréhension actuelle. Elles ne sont certainement pas déterministes mais devraient aider les acteurs de l’industrie à mieux se préparer à l’incertitude en discutant des états futurs potentiels.
1. La diversification des revenus grâce à la mobilité partagée, aux services de connectivité et aux mises à jour des fonctionnalités pourrait augmenter les revenus automobiles de près de 30 %, ajoutant jusqu’à 1,5 billion de dollars.
Le marché des revenus automobiles augmentera considérablement et se diversifiera vers les services de mobilité à la demande et les services basés sur les données. Cela pourrait générer jusqu’à 1,5 billion de dollars de revenus supplémentaires en 2030, soit une augmentation de 30 % par rapport aux ventes traditionnelles de voitures et aux produits/services après-vente, qui atteignent environ 5,2 billions de dollars, soit une augmentation de 50 % par rapport à environ 3,5 billions de dollars en 2015.
La connectivité, et plus tard la technologie autonome, permettront de plus en plus à la voiture de devenir une plateforme pour les conducteurs et les passagers afin d’utiliser leur temps en transit pour consommer de nouvelles formes de médias et de services ou pour se consacrer à d’autres activités personnelles. La vitesse croissante de l’innovation, en particulier dans les systèmes basés sur les logiciels, nécessitera que les voitures soient mises à niveau. Comme les solutions de mobilité partagée avec des cycles de vie plus courts deviendront plus courantes, les consommateurs seront constamment informés des avancées technologiques, ce qui augmentera encore la demande d’évolutivité des voitures à usage privé.
2. Malgré un passage à la mobilité partagée, les ventes de véhicules continueront de croître, mais probablement à un rythme moins élevé, d’environ 2 % par an.
Les ventes mondiales de voitures continueront de croître, mais le taux de croissance annuel devrait passer de 3,6 % au cours des cinq dernières années à environ 2 % d’ici 2030. Cette diminution sera largement due à des facteurs macroéconomiques et à la montée des nouveaux services de mobilité tels que le covoiturage et la réservation de voitures avec chauffeur.
Une analyse détaillée suggère que les zones densément peuplées avec une base de véhicules importante représentent un terrain fertile pour ces nouveaux services de mobilité, et de nombreuses villes et banlieues d’Europe et d’Amérique du Nord correspondent à ce profil. Les nouveaux services de mobilité peuvent entraîner une diminution des ventes de véhicules privés, mais cette diminution sera probablement compensée par une augmentation des ventes de véhicules partagés qui doivent être remplacés plus souvent en raison d’une utilisation et d’une usure plus élevées.
La croissance des ventes mondiales de voitures reposera donc principalement sur le développement macroéconomique général positif, y compris la montée de la classe moyenne mondiale. Avec la stagnation des marchés établis, la croissance continuera de dépendre des économies émergentes, en particulier de la Chine, tandis que les différences de mélange de produits expliqueront les différents développements des revenus.
3. Les comportements de mobilité des consommateurs changent, ce qui signifie qu’en 2030, jusqu’à une voiture sur dix vendues pourrait être une voiture partagée, entraînant l’apparition d’un marché de solutions de mobilité adaptées aux besoins.
Les préférences des consommateurs en matière de mobilité, la réglementation de plus en plus stricte et les percées technologiques entraînent un changement fondamental dans le comportement individuel en matière de mobilité. Les individus utilisent de plus en plus de modes de transport différents pour effectuer leurs trajets ; les biens et services sont livrés aux consommateurs au lieu d’être récupérés par eux. Par conséquent, le modèle économique traditionnel de vente de voitures sera complété par une gamme de solutions de mobilité à la demande, en particulier dans les environnements urbains densément peuplés qui découragent activement l’utilisation de voitures privées.
Aujourd’hui, les consommateurs utilisent leurs voitures pour tous les types de trajets, que ce soit pour se rendre seuls au travail ou pour emmener toute la famille à la plage. À l’avenir, ils voudront avoir la flexibilité de choisir la meilleure solution pour un usage spécifique, à la demande et depuis leur smartphone. Nous constatons déjà les premiers signes de la diminution de l’importance de la possession d’une voiture privée : aux États-Unis, par exemple, la part des jeunes (16 à 24 ans) titulaires d’un permis de conduire est passée de 76 % en 2000 à 71 % en 2013, tandis que le nombre de membres de services de covoiturage en Amérique du Nord et en Allemagne a augmenté de plus de 30 % par an au cours des cinq dernières années.
La nouvelle habitude des consommateurs d’utiliser des solutions adaptées à chaque besoin entraînera l’apparition de nouveaux segments de véhicules spécialisés conçus pour des besoins très spécifiques. Par exemple, le marché d’une voiture spécialement conçue pour les services de réservation de voitures avec chauffeur – c’est-à-dire une voiture conçue pour une utilisation intensive, la robustesse, une kilométrage supplémentaire et le confort des passagers – serait déjà de plusieurs millions d’unités aujourd’hui, et ce n’est que le début.
En raison de ce passage à des solutions de mobilité diverses, jusqu’à une voiture sur dix vendues en 2030 pourrait probablement être une voiture partagée, ce qui pourrait réduire les ventes de voitures à usage privé. Cela signifierait que plus de 30 % des kilomètres parcourus par les nouvelles voitures vendues pourraient provenir de la mobilité partagée. Sur cette trajectoire, une voiture sur trois vendues pourrait potentiellement être une voiture partagée dès 2050.
4. Le type de ville remplacera la région ou le pays en tant que dimension de segmentation la plus pertinente déterminant le comportement de mobilité et, par conséquent, la vitesse et l’étendue de la révolution de l’automobile.
Pour comprendre où se trouvent les futures opportunités commerciales, il est nécessaire d’avoir une vue plus précise des marchés de la mobilité. Il est donc impératif de segmenter ces marchés en fonction du type de ville, en se basant principalement sur la densité de population, le développement économique et la prospérité. Au sein de ces segments, les préférences des consommateurs, les politiques et réglementations, ainsi que la disponibilité et le prix des nouveaux modèles économiques, divergeront fortement. Par exemple, dans les mégapoles comme Londres, la possession d’une voiture est déjà devenue un fardeau pour de nombreuses personnes en raison des droits de congestion, du manque de places de stationnement, des embouteillages, etc. En revanche, dans les zones rurales comme l’État de l’Iowa aux États-Unis, l’utilisation de voitures privées restera de loin le moyen de transport privilégié.
Le type de ville deviendra donc l’indicateur clé du comportement de mobilité, remplaçant la perspective régionale traditionnelle sur le marché de la mobilité. D’ici 2030, le marché automobile de New York aura probablement beaucoup plus en commun avec celui de Shanghai qu’avec celui du Kansas.
5. Une fois que les problèmes technologiques et réglementaires auront été résolus, jusqu’à 15 % des nouvelles voitures vendues en 2030 pourraient être entièrement autonomes.
Les véhicules entièrement autonomes ne seront probablement pas disponibles commercialement avant 2020. En attendant, les systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS) joueront un rôle crucial pour préparer les régulateurs, les consommateurs et les entreprises à la réalité à moyen terme des voitures prenant le contrôle des conducteurs.
L’introduction sur le marché de l’ADAS a montré que les principaux obstacles à une pénétration plus rapide du marché sont les prix, la compréhension des consommateurs et les problèmes de sécurité. En ce qui concerne la préparation technologique, les acteurs technologiques et les start-ups joueront probablement également un rôle important dans le développement des véhicules autonomes. La réglementation et l’acceptation des consommateurs peuvent représenter des obstacles supplémentaires pour les véhicules autonomes. Cependant, une fois ces défis relevés, les véhicules autonomes offriront une valeur considérable pour les consommateurs (par exemple, la possibilité de travailler pendant les trajets ou la possibilité d’utiliser les réseaux sociaux ou de regarder des films en voyageant).
Un scénario progressif verrait des voitures entièrement autonomes représenter jusqu’à 15 % des véhicules de tourisme vendus dans le monde d’ici 2030.
6. Les véhicules électrifiés deviennent viables et compétitifs ; cependant, la vitesse de leur adoption variera fortement au niveau local.
Des réglementations plus strictes en matière d’émissions, des coûts des batteries plus bas, une infrastructure de recharge plus largement disponible et une acceptation croissante des consommateurs créeront une nouvelle dynamique forte pour la pénétration des véhicules électrifiés (hybrides, rechargeables, électriques et à piles) dans les prochaines années. La vitesse d’adoption sera déterminée par l’interaction entre l’attrait des consommateurs (partiellement lié au coût total de possession) et la pression réglementaire, qui variera fortement selon le niveau régional et local.
En 2030, la part des véhicules électrifiés pourrait représenter de 10 % à 50 % des ventes de nouveaux véhicules. Les taux d’adoption seront les plus élevés dans les villes denses développées disposant de réglementations strictes en matière d’émissions et d’incitations pour les consommateurs (réductions fiscales, privilèges de stationnement et de conduite spéciaux, prix de l’électricité réduits, etc.). La pénétration des ventes sera plus lente dans les petites villes et les zones rurales avec moins d’infrastructures de recharge et une plus grande dépendance à l’autonomie de conduite.
Grâce aux améliorations continues de la technologie et des coûts des batteries, ces différences locales s’estomperont et les véhicules électrifiés devraient gagner de plus en plus de parts de marché par rapport aux véhicules conventionnels. Avec une baisse potentielle des coûts des batteries à 150 à 200 dollars par kilowatt-heure au cours de la prochaine décennie, les véhicules électrifiés atteindront une compétitivité en termes de coûts par rapport aux véhicules conventionnels, ce qui constituera le catalyseur le plus important pour leur pénétration sur le marché. Il est toutefois important de noter que les véhicules électrifiés comprennent une grande partie des véhicules hybrides, ce qui signifie que même au-delà de 2030, le moteur à combustion interne restera très pertinent.
7. Au sein d’un paysage de l’industrie de la mobilité plus complexe et diversifié, les acteurs en place seront contraints de concourir simultanément sur plusieurs fronts et de coopérer avec leurs concurrents.
Alors que d’autres industries, telles que les télécommunications ou les téléphones/portables, ont déjà connu des bouleversements, l’industrie automobile a connu très peu de changements et de consolidation jusqu’à présent. Par exemple, seuls deux nouveaux acteurs sont apparus dans la liste des 15 principaux constructeurs d’équipements d’origine (OEM) automobiles au cours des 15 dernières années, contre dix nouveaux acteurs dans l’industrie des téléphones portables.
Un changement de paradigme vers la mobilité en tant que service, ainsi que l’arrivée de nouveaux entrants, forcera inévitablement les constructeurs automobiles traditionnels à concourir sur plusieurs fronts. Les fournisseurs de mobilité (comme Uber), les géants de la technologie (comme Apple ou Google) et les constructeurs automobiles spécialisés (comme Tesla, par exemple) augmentent la complexité du paysage concurrentiel. Les acteurs traditionnels de l’automobile, sous pression constante pour réduire les coûts, améliorer l’efficacité énergétique, réduire les émissions et devenir plus rentables, ressentiront la pression, ce qui entraînera probablement un changement de position sur le marché dans les industries automobiles et de mobilité en évolution, pouvant potentiellement conduire à une consolidation ou à de nouvelles formes de partenariats entre les acteurs en place.
Dans un autre développement révolutionnaire, la compétence en matière de logiciel devient de plus en plus l’un des facteurs de différenciation les plus importants pour l’industrie, dans différents domaines tels que l’ADAS/sécurité active, la connectivité et le divertissement à bord. De plus, à mesure que les voitures sont de plus en plus intégrées dans le monde connecté, les constructeurs automobiles n’auront d’autre choix que de participer aux nouveaux écosystèmes de mobilité qui émergent en raison des tendances technologiques et des attentes des consommateurs.
8. Les nouveaux entrants sur le marché devraient initialement cibler uniquement des segments et des activités économiquement attractifs le long de la chaîne de valeur avant d’explorer éventuellement d’autres domaines.
Les marchés divergents ouvriront des opportunités pour de nouveaux acteurs, qui se concentreront initialement sur quelques étapes clés de la chaîne de valeur et cibleront uniquement des segments de marché spécifiques et économiquement attractifs, avant d’étendre leurs activités. Bien que Tesla, Google et Apple suscitent déjà un intérêt considérable, nous pensons qu’ils ne représentent que la pointe de l’iceberg. De nombreux autres nouveaux acteurs devraient entrer sur le marché, en particulier des entreprises de haute technologie riches en liquidités et des start-ups. Ces nouveaux entrants extérieurs à l’industrie ont également une influence croissante auprès des consommateurs et des régulateurs (par exemple, en suscitant l’intérêt pour de nouvelles formes de mobilité et en plaidant en faveur d’une réglementation favorable aux nouvelles technologies). De même, certains constructeurs automobiles chinois, qui ont connu une croissance impressionnante des ventes récemment, pourraient tirer parti des perturbations en cours pour jouer un rôle important à l’échelle mondiale.
Les acteurs automobiles existants ne peuvent pas prédire l’avenir de l’industrie avec certitude. Cependant, ils peuvent prendre des mesures stratégiques dès maintenant pour façonner l’évolution de l’industrie. Pour anticiper la perturbation inévitable, les acteurs en place doivent mettre en œuvre une approche stratégique en quatre points :
Se préparer à l’incertitude : Le succès en 2030 exigera des acteurs de l’automobile qu’ils passent à un processus continu d’anticipation des nouvelles tendances du marché, qu’ils explorent des alternatives et des compléments au modèle économique traditionnel, et qu’ils étudient les nouveaux modèles d’affaires de la mobilité et leur viabilité économique et pour les consommateurs. Cela nécessitera une planification de scénarios sophistiquée et une agilité pour identifier et développer de nouveaux modèles d’affaires attrayants.
Tirer parti des partenariats : L’industrie se transforme, passant de la concurrence entre pairs à de nouvelles interactions concurrentielles, mais aussi à des partenariats et à des écosystèmes ouverts et évolutifs. Pour réussir, les constructeurs automobiles, les fournisseurs et les prestataires de services ont besoin de former des alliances ou de participer à des écosystèmes – par exemple, dans le domaine de l’infrastructure pour les véhicules autonomes et électrifiés.
Favoriser le changement transformationnel : Avec l’innovation et la valeur des produits de plus en plus définies par les logiciels, les constructeurs automobiles doivent aligner leurs compétences et leurs processus pour relever de nouveaux défis tels que la définition de la valeur pour le consommateur par le biais du logiciel, la cybersécurité, la protection des données et les mises à jour continues des produits.
Repenser la proposition de valeur : Les constructeurs automobiles doivent différencier davantage leurs produits/services et changer leur proposition de valeur, passant de la vente traditionnelle de voitures et de l’entretien à des services de mobilité intégrés. Cela les placera dans une position plus forte pour conserver une part du gâteau croissant des revenus et des bénéfices automobiles à l’échelle mondiale, y compris de nouveaux modèles d’affaires tels que les ventes en ligne et les services de mobilité, et pour fertiliser les opportunités entre le cœur du modèle économique automobile et les nouveaux modèles économiques de mobilité.
Téléchargez le rapport complet sur lequel cet article est basé, “La révolution automobile – perspective vers 2030 : Comment la convergence des tendances disruptives basées sur la technologie pourrait transformer l’industrie automobile” (PDF-2.4MB).
