L’assurance dommages aux États-Unis est confrontée à des conditions de souscription de plus en plus difficiles pour la plupart des produits non-vie. Les assureurs cherchent à compenser l’augmentation de la fréquence et de la gravité des catastrophes naturelles, les taux d’intérêt bas, ainsi que l’inflation économique et sociale. Cette situation a incité de nouveaux assureurs à entrer sur le marché en 2021, tandis que les compagnies existantes ont augmenté les taux et les franchises.
Les différentes branches de l’assurance dommages
L’assurance d’entreprises
La branche des risques d’entreprises représente 55% des primes dommages aux États-Unis, soit 398 milliards USD en 2021. Le marché de l’assurance d’entreprises a connu une amélioration avec un ratio combiné de 96,9%. Cette amélioration est en grande partie due à la tarification élevée imposée par le marché.
L’assurance automobile
Avec 35% des primes dommages, la branche automobile représente 251,2 milliards USD en 2021. Après le ralentissement de 2020 dû à la pandémie de COVID-19, l’activité est revenue à la normale, entraînant une augmentation des sinistres liés à l’automobile. Cela a entraîné une perte nette totale de 95,4 milliards USD pour la couverture responsabilité civile automobile et de 73,8 milliards USD pour la couverture dommages automobile.
L’assurance multirisque habitation
La branche multirisque habitation a connu des défis financiers en 2021, avec un ratio combiné de 103,8%. Malgré l’augmentation des primes pour faire face à l’impact des catastrophes naturelles, l’inflation reste un défi majeur pour cette branche.
L’assurance accidents du travail
L’assurance accidents du travail représente 6,2% des primes dommages souscrites, avec 96,2 milliards USD comptabilisés en 2021. Bien que les primes moyennes soient faibles, cette branche est restée rentable pendant huit années consécutives.
Les résultats du marché de l’assurance dommages aux États-Unis
Le résultat technique de l’assurance dommages aux États-Unis a connu des hauts et des bas au cours des dernières années. En 2021, malgré une augmentation des primes acquises, la charge sinistres et les frais de gestion ont également augmenté, entraînant une perte de 39 millions USD. Le ratio combiné, indicateur de mesure de la profitabilité technique, s’établit à 99,6%.
Les principaux acteurs de l’assurance dommages aux États-Unis
Le marché de l’assurance non-vie est très concentré aux États-Unis. Les dix premières compagnies contrôlent 48,3% du marché, tandis que les 100 premières totalisent 87,5% des primes non-vie.
Les chiffres clés des primes et des sinistres
La Californie est l’État avec le marché le plus important, représentant 96 milliards USD de primes. Les Îles Mariannes du Nord et la Louisiane enregistrent les taux de sinistres les plus élevés, respectivement 186,09% et 169,40%.
Ce marché en perpétuelle évolution est soumis à de nombreux défis et fluctuations. Il est essentiel pour les assureurs de rester compétitifs et de relever les défis liés aux catastrophes naturelles et à l’inflation pour garantir la rentabilité de leurs produits d’assurance dommages aux États-Unis.
