Les tuiles en terre cuite ont un rôle essentiel dans la couverture des toits en France, les protégeant des intempéries. Il existe différents types de tuiles en terre cuite, utilisés variés en fonction des régions : tuiles plates, demi-cercles, avec ou sans emboîtement, etc. Les tuiles en terre cuite sont principalement utilisées dans la construction résidentielle en France, avec une part de marché d’environ 60% dans les nouvelles constructions. Elles surpassent largement l’ardoise (11%), le béton ou encore le bois. En fait, les tuiles en terre cuite représentent même 74% des toitures françaises actuelles, selon le Groupement d’Intérêt Économique (GIE) du secteur. Ce marché englobe une grande variété d’acteurs, depuis les fabricants de tuiles en terre cuite jusqu’aux distributeurs de matériaux de toiture et aux couvreurs.
Les travaux de rénovation soutiennent l’activité des industriels de la tuile
En France, les travaux de rénovation sont le principal moteur d’activité pour les industriels de la tuile, représentant environ 70% du marché, d’après Le Moniteur. La croissance du marché de la rénovation et les incitations fiscales ont donc largement profité au secteur, notamment avec la nécessité croissante d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. Les incitations fiscales et les réglementations jouent un rôle clé sur ce marché, influençant l’intérêt pour l’utilisation des différents matériaux. Ainsi, l’application de la RE 2020, qui s’impose aux nouvelles constructions, devrait relativement bénéficier aux acteurs du secteur.
Les principaux acteurs du marché des tuiles en terre cuite
Parmi les principales entreprises spécialisées dans la fabrication de tuiles en terre cuite, on retrouve le leader du marché, Edilians. On peut également citer Terreal, qui a été racheté par le groupe autrichien Wienerberger en décembre 2022, ainsi que le groupe Monier, acquis en avril 2017 par Standard Industries.
Des coûts de production élevés
L’industrie française de la terre cuite est particulièrement énergivore, avec l’énergie représentant entre 30 et 35% du coût de fabrication des briques et tuiles en terre cuite en Europe. En 2022, le secteur a subi l’envolée des prix de l’énergie. Après une légère hausse en 2021 (+1,2%), les prix de production des matériaux de construction en terre cuite ont fortement augmenté en 2022 (+21,2%) et continuent de progresser en 2023 malgré une accalmie du côté du prix du gaz.
L’obligation de maintenir les fours en continu ainsi que l’approvisionnement des usines des industriels en gaz et en électricité ont entraîné une augmentation drastique des coûts de production pour les entreprises. L’usine de Phalempin (Nord), appartenant au leader du marché Edilians, illustre bien cette problématique, avec un approvisionnement à 75% en gaz et à 25% en électricité. Les industriels du secteur ont dû répercuter une grande partie de l’augmentation des coûts sur les acheteurs.
En conclusion, le marché des tuiles en terre cuite en France est largement dominé par leur utilisation dans la construction résidentielle. Les travaux de rénovation, les incitations fiscales et les réglementations jouent un rôle essentiel dans ce secteur. Il est également important de prendre en compte les coûts de production élevés liés à l’énergie, qui ont un impact sur les prix des matériaux de construction en terre cuite.
