L’industrie automobile en Tunisie est l’un des principaux secteurs économiques du pays. Bien que les véhicules ne soient pas entièrement fabriqués localement, la Tunisie dispose d’une petite industrie d’assemblage automobile. Le gouvernement tunisien utilise un système de quotas strict qui limite le nombre de véhicules autorisés dans le pays chaque année. Ces quotas prennent en compte le déficit commercial de la Tunisie, la demande du marché pour les véhicules neufs et les accords d’investissement entre les constructeurs automobiles étrangers et les fabricants de pièces nationaux. Depuis 2012, tous les véhicules de plus de cinq ans, y compris les poids lourds, sont interdits d’entrée. Les douanes tunisiennes appliquent une taxe graduée sur toutes les importations de véhicules, qui augmente en fonction de l’âge du véhicule jusqu’à la limite de cinq ans.
On estime à environ 2 millions le nombre total de voitures particulières en circulation en Tunisie. En 2021, les ventes de voitures particulières neuves et de pick-up ont atteint 61 659 véhicules, soit une augmentation de 24% par rapport à 2020. Cependant, ce chiffre ne représente qu’une partie du nombre total de véhicules vendus sur le marché, en raison des importations réalisées par des particuliers. Historiquement, le marché automobile tunisien était dominé par les marques européennes, mais la part de marché des 20 marques asiatiques représentées en Tunisie, telles que Toyota, Kia, Hyundai, Suzuki, Haval et Geely, a atteint 58,8% en 2021. General Motors et Ford sont également présents, bien que la part de marché des voitures américaines reste inférieure à 10%. Le marché des véhicules hybrides est encore peu développé ; seules Toyota, Kia et Hyundai proposent des modèles de voitures hybrides en Tunisie. En janvier 2020, la marque britannique MG, désormais détenue par le groupe chinois SAIC Motor, a obtenu l’autorisation du gouvernement tunisien de commercialiser la première voiture 100% électrique du pays. En 2021, Hyundai a également lancé un nouveau modèle de voiture électrique en Tunisie. La multinationale française Total a inauguré la première station de recharge pour véhicules électriques à Tunis et a l’intention de les installer dans toutes ses stations-service de la capitale et de ses environs. La société de distribution nationale de pétrole (Agil) et l’entreprise publique tunisienne d’électricité STEG ont convenu d’établir un projet pilote de 10 stations de recharge pour voitures électriques dans les six plus grandes villes du pays.
À partir de janvier 2022, le gouvernement tunisien a mis en place une réduction de 50% des droits de douane sur les voitures hybrides et une exemption totale des droits sur les véhicules électriques pour encourager l’expansion du secteur. Cependant, le manque d’infrastructures de stations de recharge, le faible savoir-faire en matière de service après-vente et les prix relativement élevés des véhicules par rapport aux moteurs à combustion entravent encore la croissance de ce segment.
Les automobiles dotées de moteurs de grande capacité sont soumises à une taxe de consommation plus élevée, avec des taux pouvant aller jusqu’à 277% pour les moteurs essence et 360% pour les moteurs diesel. Le gouvernement réduit ces taux à 67% et 88% respectivement si les véhicules sont importés par le biais de distributeurs autorisés. Cette échelle fiscale réduite vise à permettre aux prix des voitures vendues par le biais de concessionnaires autorisés d’être compétitifs par rapport aux véhicules achetés à l’étranger et expédiés en Tunisie.
Le prix à la pompe du diesel et de l’essence reflète les prix mondiaux du pétrole et est comparable aux coûts du carburant aux États-Unis. Les conducteurs tunisiens paient plus cher que leurs homologues en Libye et en Algérie, mais moins cher que les conducteurs européens. Deux types de carburants, diesel et sans plomb, sont disponibles.
La Tunisie compte plus de 260 entreprises de composants automobiles, dont 65% sont entièrement tournées vers l’exportation. Elles opèrent dans toute la chaîne de valeur des pièces de rechange automobiles, des câbles et fils électriques, de l’électronique, des composants moteur, de la conception, du plastique et du caoutchouc, ainsi que du textile et du cuir. Le secteur automobile en Tunisie emploie environ 80 000 personnes directement, selon les chiffres de 2019. L’Association tunisienne de l’automobile, principale organisation professionnelle du secteur des composants automobiles en Tunisie, compte 40 entreprises membres.
Principaux sous-secteurs
Le marché tunisien présente des opportunités pour les véhicules de taille moyenne en provenance des États-Unis, notamment les pick-up et les SUV. Les concessionnaires tunisiens manifestent un intérêt pour représenter les constructeurs automobiles américains. Il existe une demande locale pour des usines d’assemblage de véhicules plus grands, principalement pour les poids lourds (3,5 tonnes et plus), les pick-up et les minibus, ce qui pourrait attirer les investisseurs étrangers. Certaines marques asiatiques telles que Geely (Chine), Hyundai (Corée du Sud), Kinglong (Chine), Mahindra (Inde) et SsangYong (Corée du Sud) investissent déjà dans des projets d’assemblage local. L’expansion du marché des véhicules de marque américaine contribuera également à une demande accrue de pièces et de composants automobiles américains. Les départements de service des concessionnaires resteront également un centre de profit potentiel, malgré la disponibilité généralisée des garages automobiles.
Opportunités
La restructuration du secteur automobile après la révolution a permis un marché plus ouvert avec plus de marques étrangères. Les fabricants américains doivent prendre en compte non seulement la structure actuelle du marché dominée par l’Europe, mais aussi le potentiel d’entrée de nouveaux acteurs, en particulier en provenance d’Asie. Le taux de motorisation en Tunisie est très faible, avec seulement 135 véhicules pour 1 000 habitants en 2020 (un quart du taux en Europe).
Attirer des investissements dans la fabrication de composants automobiles destinés à l’exportation est une priorité pour le gouvernement tunisien, en particulier dans le contexte économique actuel marqué par le départ de plusieurs investisseurs d’Ukraine. Les activités dédiées à l’exportation de pièces automobiles vers les marchés européens offrent des perspectives intéressantes, et plusieurs entreprises américaines ont déjà investi avec succès dans ce secteur. Pour les ventes nationales, les Tunisiens peuvent être très sensibles au prix, et le prix des pièces de rechange prime souvent sur la qualité.
