Investir dans les bonnes actions est une préoccupation majeure pour de nombreux investisseurs particuliers. Avec un Plan Épargne Actions (PEA), il est possible de bénéficier d’une fiscalité préférentielle, en évitant la taxation des plus-values et des dividendes conservés au sein du PEA. Alors, quelles sont les meilleures actions PEA à considérer en 2023 ? Découvrez notre classement basé sur des critères solides.
4 critères pour sélectionner les meilleures actions PEA
Une valorisation en Bourse conséquente
Notre premier critère est la capitalisation boursière, qui indique la taille de la société et sa solidité théorique. Nous avons retenu des sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure ou égale à 1 milliard d’euros.
Un faible endettement financier
Pour le deuxième critère, nous nous sommes intéressés à l’endettement financier au bilan consolidé des sociétés. Nous avons retenu des sociétés dont le ratio de solvabilité, calculé en divisant l’endettement financier par la valeur de l’actif net, est inférieur à 0,50. Un faible ratio de solvabilité signifie moins de risque de faillite en cas de difficultés économiques.
Des dividendes intéressants
Notre troisième critère repose sur le versement de dividendes. Nous avons retenu des sociétés présentant des rendements moyens allant de 3,33 % à 8,81 % au cours des 3 dernières années.
Une variation du cours de bourse positive sur les 3 dernières années
Enfin, notre dernier critère est une variation du cours de bourse positive sur les 3 dernières années. Cela garantit que le rendement du dividende ne sera pas annulé par une moins-value sur le cours de l’action.
Notons également que seulement quelques dizaines de sociétés répondent à ces critères parmi les milliers d’actions éligibles au PEA, le critère du ratio d’endettement étant le plus sélectif.
Les 5 meilleures actions PEA de 2023
Action Métropole TV (M6)
- Capitalisation boursière : 1,67 milliards d’euros
- Ratio d’endettement : 0,10
- Rendement moyen du dividende (3 ans) : 8,81 %
Le groupe Métropole TV (M6) est un acteur majeur de l’audiovisuel en France, avec des chaînes de télévision et des stations de radio à forte audience. En 2022, la chaîne M6 s’est classée numéro 2 des audiences en France, et la radio RTL est leader. Avec une capitalisation boursière solide et un faible endettement financier, l’action Métropole TV (M6) présente un rendement du dividende attrayant.
Action TF1
- Capitalisation boursière : 1,42 milliards d’euros
- Ratio d’endettement : 0,09
- Rendement moyen du dividende (3 ans) : 7,01 %
Le groupe TF1 est le leader des audiences sur la télévision française, avec plusieurs chaînes de télévision populaires. En 2022, le groupe TF1 a réalisé un chiffre d’affaires de 2,51 milliards d’euros et un bénéfice net de 182 millions d’euros. L’action TF1 présente une capitalisation boursière conséquente, un faible endettement financier et un rendement du dividende intéressant.
Action Altamir
- Capitalisation boursière : 1,01 milliards d’euros
- Ratio d’endettement : 0,04
- Rendement moyen du dividende (3 ans) : 3,97 %
Altamir est une société d’investissement en private equity, spécialisée dans les prises de participations dans des sociétés non cotées. Avec une expérience de près de 30 ans dans le domaine, Altamir affiche une capitalisation boursière solide et un faible endettement financier. Elle présente également un rendement du dividende intéressant.
Action GTT
- Capitalisation boursière : 3,48 milliards d’euros
- Ratio d’endettement : 0,02
- Rendement moyen du dividende (3 ans) : 3,77 %
GTT est un leader mondial de la conception de systèmes de confinement destinés au transport du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Avec une capitalisation boursière conséquente, un faible endettement financier et un rendement du dividende supérieur à 3 %, l’action GTT offre de solides perspectives d’investissement.
Action Neurones
- Capitalisation boursière : 1 milliards d’euros
- Ratio d’endettement : 0
- Rendement moyen du dividende (3 ans) : 3,33 %
Neurones est une société spécialisée dans les conseils et services numériques pour les transformations digitales. Avec une capitalisation boursière en constante croissance, une absence d’endettement financier et un rendement du dividende à 2,68 %, l’action Neurones présente des fondamentaux attractifs.
Conclusion
Les actions Métropole TV (M6), TF1, Altamir, GTT et Neurones se distinguent par leurs solides fondamentaux. Ces entreprises éligibles au PEA affichent une capitalisation boursière conséquente, un faible endettement financier, des rendements du dividende intéressants et une variation positive du cours de bourse sur les 3 dernières années. Elles offrent également une bonne diversification sectorielle, ce qui en fait de potentiels bons choix d’investissements sur le long terme.
Il est cependant important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et que l’investissement en actions comporte un risque de perte en capital. Il est donc recommandé de faire ses propres recherches et de consulter un conseiller financier avant de prendre toute décision d’investissement.
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