Le paysage bancaire français connaît une évolution significative avec de plus en plus de clients qui passent des banques traditionnelles aux banques en ligne. En 2023, ces établissements représentaient plus d’un tiers de toutes les ouvertures de compte. La finance en ligne connaît une croissance exponentielle depuis quelques années, touchant tous les domaines des produits bancaires.
Comparatif : les meilleures banques en ligne en 2023
Le leader du marché, Boursorama Banque, compte désormais plus de 4 millions de clients. Cette banque en ligne, appartenant au groupe Société Générale, connaît une croissance phénoménale et une offre très attractive. Sa concurrence éprouve des difficultés à lui tenir tête : ING, son dauphin, a annoncé en fin d’année 2021 la fermeture de ses activités en France, transférant ainsi une partie de ses clients vers Boursorama Banque.
Juste derrière Boursorama Banque, on retrouve la filiale de BNP Paribas : Hello bank!. Cette dernière propose deux offres complémentaires qui rencontrent un franc succès (Hello One et Hello Prime). Parmi les meilleures banques en ligne, on peut également citer Monabanq, BforBank, et dans une moindre mesure Orange Bank. Le marché reste néanmoins relativement restreint.
Fortuneo Banque est également une référence dans le domaine. Elle propose une offre complète comprenant tous les produits bancaires du quotidien. L’objectif est d’atteindre le million de clients d’ici 2023. Tout comme Boursorama Banque, Fortuneo Banque est très appréciée pour ses produits de bourse.
Pour ce comparatif de banques en ligne, un tableau résume les services de chaque établissement bancaire, allant du compte courant à la carte bancaire, en passant par l’épargne, la bourse, les crédits et les primes de bienvenue. La meilleure banque en ligne peut varier en fonction du profil et des besoins de chaque client, mais certaines banques se distinguent par leur offre globale.
Source : Unsplash – Etienne Martin
La banque en ligne : une tendance forte
Plus de 10 millions de clients en France
La banque en ligne connaît une popularité croissante auprès du public français ces dernières années. Selon les chiffres du régulateur ACPR, ces établissements ont enregistré plus de 1,3 million de clients en 2018. La croissance s’est accélérée au fil du temps, avec Boursorama à lui seul recrutant plus de 1,4 million de clients en 2022.
Au total, plus de 10 millions de clients auraient été convaincus par la banque en ligne, ce qui représente plus de 15% de la population française. Ce chiffre n’inclut pas les néo-banques, qui sont considérées comme des solutions de paiement. N26 compte déjà plus de 2 millions de clients en France, tandis que Revolut a dépassé le million d’utilisateurs. Le Compte Nickel a quant à lui atteint les 3 millions de clients en début d’année 2023.
Classement de la meilleure banque en ligne en 2023 :
- Boursorama Banque
- Hello bank!
- Fortuneo Banque
- Monabanq
- Orange Bank
- BforBank
- N26
- Revolut
- Ma French Bank
ING ne figure plus dans ce classement comparatif de la meilleure banque en ligne en 2023. Le géant néerlandais a abandonné le marché français, laissant ainsi le champ libre à des acteurs tels que Boursorama Banque, Hello bank!, Fortuneo ou Monabanq. Quant à Orange Bank, elle peine à convaincre et le groupe télécom souhaite s’en débarrasser. La majorité des clients ING ont été invités à transférer leur compte vers Boursorama Banque, et beaucoup d’entre eux ont saisi cette opportunité.
Passer à une banque en ligne
La fidélité des Français envers leur banque historique s’érode. Ils n’hésitent plus à changer de banque pour trouver une meilleure option en ligne parmi celles proposées dans notre comparatif. Selon le cabinet de consulting Bain, 5% des Français ont changé de banque en 2018, soit deux fois plus qu’en 2014. Et cette tendance devrait s’accentuer en 2023.
Ce chiffre devrait augmenter davantage à l’avenir, car les Français sont moins attachés émotionnellement à leur banque. Bien que la fidélité ait longtemps été un atout des banques traditionnelles, les frais élevés et souvent injustifiés deviennent de plus en plus irritants. Comme l’a souligné Paul de Leusse, le Directeur Général d’Orange Bank, lors d’un échange avec Presse-citron : “il est irritant de voir une banque prélever des frais pour des raisons que l’on ne comprend pas”.
Cette tendance au changement de banque profite aux banques en ligne. La jeune génération, notamment, est plus sensible à ces établissements et moins attachée aux banques traditionnelles. En 2018, 7% des 25 à 34 ans ont changé de banque, et la banque en ligne est le choix préférentiel dans ces cas-là. Et en 2023, cette tendance devrait se poursuivre.
De plus, la pandémie a accentué la tendance à gérer les finances à distance. Les Français sont désormais habitués à gérer leurs comptes en ligne sans avoir à solliciter leur conseiller bancaire physique. Ainsi, ils sont plus enclins à se tourner vers la banque en ligne. C’était autrefois un point faible pour ces établissements, mais ce n’est plus un obstacle désormais, bien que les banques en ligne offrent un support client téléphonique de meilleure qualité que les banques traditionnelles.
Une gamme complète de produits
La meilleure banque en ligne est celle qui répond le mieux aux besoins de ses clients – et ce, au meilleur prix. Au-delà du compte courant, il est important de prendre en compte les autres produits bancaires proposés, qui permettent de faire de la banque en ligne son compte principal. Hello bank!, Monabanq, Fortuneo ou Boursorama proposent une gamme de produits similaire à celle des banques traditionnelles, avec des cartes bancaires, des assurances-vie, des produits d’épargne, des investissements boursiers, des crédits immobiliers et des prêts à la consommation.
Il est intéressant de constater que tous les clients des banques en ligne n’ont pas forcément de compte courant. À ce jour, on recense plus de 10 millions de comptes courants en ligne, sur un total de 80 millions de comptes bancaires en France. Certains Français ont choisi de se concentrer sur d’autres produits proposés par les banques en ligne.
Ces établissements en ligne ont enregistré une croissance fulgurante ces dernières années, au détriment des banques traditionnelles. Selon l’étude du cabinet Bain, les meilleures banques en ligne de notre comparatif ont attiré environ 14% de clients en plus au cours des trois dernières années. Certaines d’entre elles ont même fait mieux, comme Boursorama Banque, qui est passée de 700 000 à 4,4 millions de clients entre 2016 et début 2023.
Comment sont-elles structurées ?
Des filiales de groupes bancaires
Dans ce comparatif des meilleures banques en ligne, tous les acteurs appartiennent à des groupes bancaires établis. Ces groupes bénéficient d’une réputation solide et n’ont aucune difficulté à trouver du financement. Cela signifie également que votre argent est en sécurité dans une banque en ligne. Ce n’est pas le cas des néo-banques, qui ne peuvent pas revendiquer cet avantage. Ces filiales offrent également l’expertise de leur groupe, notamment sur certaines fonctions de support.
Par exemple, Boursorama Banque est une filiale du groupe Société Générale, Hello bank! appartient au réseau BNP Paribas, Monabanq est liée au groupe Crédit Mutuel CIC, Fortuneo Banque est affiliée au groupe Arkéa et BforBank fait partie du groupe Crédit Agricole. Toutefois, les offres de ces banques en ligne diffèrent de celles des banques traditionnelles.
Les groupes bancaires justifient les frais élevés des banques classiques par le coût important des agences. En revanche, les banques en ligne de notre comparatif n’ont pas de présence physique (hormis Hello bank!, qui s’appuie sur le réseau d’agences BNP Paribas, et Monabanq, qui profite des guichets automatiques du Crédit Mutuel). Cela explique pourquoi les frais sont plus bas, en moyenne, les clients d’une banque en ligne économisent 200 euros de frais par an.
Avec leur modèle dématérialisé, les clients bénéficient de meilleurs avantages. Alors que les banques traditionnelles encouragent leurs clients à utiliser les interfaces numériques pour la gestion de leur budget (via l’ordinateur ou le smartphone), les clients se tournent de plus en plus vers les banques en ligne. Le prix, quant à lui, ne suit pas cette tendance à la baisse. C’est pourquoi les banques traditionnelles perdent des clients.
Les primes de bienvenue en 2023 dans les banques en ligne
| Banque en ligne | Bonus | Coût | Note |
|---|---|---|---|
| Boursorama | 150 euros | Gratuit | 97 / 100 |
| Hello bank! | 80 euros | Gratuit | 93 / 100 |
| Fortuneo Banque | 80 euros | Gratuit | 92 / 100 |
| Monabanq | 120 euros | Entre 3 et 9€ | 92 / 100 |
| Orange Bank | 100 euros | Gratuit | 82 / 100 |
| BforBank | 80 euros | Gratuit | 82 / 100 |
Avantages de choisir une banque en ligne
La meilleure banque en ligne est perçue comme étant gratuite. Les clients n’ont aucun frais à payer pour la gestion de compte, la carte bancaire ou les opérations courantes. Seule Monabanq demande une cotisation à partir de 3€ par mois pour son compte Pratiq+. Cette filiale du Crédit Mutuel a revu son offre en 2020 avec trois formules cohérentes.
Chez Boursorama Banque, environ deux tiers des clients ne paient aucun frais. En moyenne, les clients ont payé 7,79 euros de frais en 2021. C’est pourquoi elle a été élue “banque la moins chère” pour la 15e année consécutive en décembre 2022. Hello bank! et Fortuneo Banque, parmi les meilleures banques en ligne, offrent également une gratuité dans leur offre.
Il est cependant important de noter que les banques en ligne gratuites ont parfois du mal à atteindre l’équilibre financier. Le soutien de leur maison mère est indispensable pour poursuivre leur croissance et financer leurs activités. Benoit Grisoni, le directeur général de Boursorama Banque, a déclaré qu’elle serait immédiatement rentable si les coûts d’acquisition étaient stoppés.
La première banque en ligne de France ne cesse d’enregistrer une croissance impressionnante, avec 100 000 nouveaux clients par mois en 2022. Elle a dépassé les 4 millions de clients à l’été 2022 et devrait franchir la barre des 5 millions au premier trimestre 2023. Elle se rapproche ainsi du nombre de clients des banques traditionnelles comme BNP Paribas ou Société Générale.
Une concurrence en intensification
La banque en ligne peut fidéliser les clients grâce à des produits à plus forte marge. Les crédits peuvent être une source de revenus stable pour ces établissements à long terme. Cependant, la population en ligne est encore peu sensible à ces produits. En effet, seuls 10% des clients des banques en ligne ont souscrit à un crédit. Pourtant, les banques en ligne sont bien plus compétitives que les banques traditionnelles en matière de prêts.
Les banques en ligne sont prêtes à consentir des efforts considérables, et même à perdre de l’argent lors de l’acquisition de clients, car elles souhaitent prendre de l’avance sur les nouveaux services bancaires qui émergent. Les néo-banques sont des concurrents directs, mais les géants de la technologie (GAFA) pourraient bientôt entrer dans la danse. Free s’est lancé dans les paiements professionnels en septembre 2022 et pourrait se développer pour les particuliers.
Apple a également fait ses premiers pas dans le secteur financier avec une carte en collaboration avec la banque américaine Goldman Sachs (Apple Card). Bien que cette carte soit spécifique à une utilisation américaine, elle pourrait arriver en Europe un jour. Enfin, Google est présent dans les paiements mobiles avec Google Pay.
Chaque banque est différente
Il est difficile de dire quelle est la meilleure banque en ligne dans notre comparatif, car chaque établissement répond à des attentes et des besoins différents. Chacun doit donc déterminer quelle banque correspond le mieux à son profil. Cependant, certaines se distinguent globalement, comme Hello bank!, Fortuneo, Monabanq et surtout Boursorama Banque.
Notre coup de cœur va toutefois à Boursorama Banque et à sa carte Ultim. Cette dernière est une carte bancaire gratuite, sans condition de revenus, de type Visa Premier. Aucune autre banque en ligne ne propose une carte offrant une telle flexibilité. La gamme de produits de Boursorama Banque est également la plus complète et la plus agressive du marché. Ses applications (pour ordinateurs et mobiles) sont excellentes, tout comme son service client.
