Il est indéniable : les Français abandonnent de plus en plus facilement leur banque traditionnelle au profit d’une banque en ligne. Ces établissements ont représenté plus d’un tiers de toutes les ouvertures de compte en 2023. La finance en ligne connaît une croissance exponentielle depuis quelques années, touchant tous les produits bancaires.
Comparatif : Les Meilleures Banques en Ligne en 2023
Le leader du marché, Boursorama Banque, a franchi le cap des 4 millions de clients mi-2022. La banque en ligne du groupe Société Générale connaît une croissance phénoménale, avec une offre tout aussi remarquable. La concurrence a du mal à lui faire face : ING, son dauphin, a annoncé fin 2021 qu’il fermait ses activités en France. Depuis, une partie des comptes de ses clients a été transférée vers Boursorama Banque.
Juste derrière Boursorama Banque, on retrouve la filiale de BNP Paribas : Hello bank!. Cette dernière se démarque avec deux offres complémentaires en vogue (Hello One et Hello Prime). Parmi les meilleures banques en ligne, on retrouve également Monabanq, BforBank et, dans une moindre mesure, Orange Bank. En fin de compte, le marché reste relativement restreint.
Parmi les acteurs de référence, il convient également de mentionner Fortuneo Banque. Celle-ci propose une offre complète couvrant tous les produits bancaires du quotidien. Elle devrait atteindre le million de clients au cours de l’année 2023. Tout comme Boursorama Banque, elle a connu un grand succès pour ses produits d’investissement.
Pour ce comparatif des banques en ligne, un tableau récapitule les services offerts par chaque établissement bancaire. Il couvre les comptes courants, les cartes bancaires, l’épargne, la bourse, les crédits ainsi que les primes de bienvenue. Selon le profil et les besoins de chaque client, la meilleure banque en ligne peut varier. Néanmoins, certaines banques se démarquent par leur offre globale.
Source de l’image: Unsplash – Etienne Martin
La Banque en Ligne : Une Tendance Forte
Plus de 10 millions de clients en France
La banque en ligne a gagné en popularité et en visibilité auprès du public français ces dernières années. Selon les chiffres du régulateur (ACPR), ces établissements auraient enregistré plus de 1,3 million de clients en 2018. La croissance s’est accélérée avec le temps : en 2022, Boursorama a recruté à elle seule plus de 1,4 million de clients !
Au total, la banque en ligne aurait conquis plus de 10 millions de clients, soit plus de 15% de la population française. Ce chiffre n’inclut pas les néo-banques, qui sont considérées comme des solutions de paiement. À elle seule, N26 compte déjà plus de 2 millions de clients en France. Quant à Revolut, elle a dépassé le million d’utilisateurs. Le Compte Nickel a atteint les 3 millions de clients au début de l’année 2023.
Classement des Meilleures Banques en Ligne en 2023 :
- Boursorama Banque
- Hello bank!
- Fortuneo Banque
- Monabanq
- Orange Bank
- BforBank
- Fortuneo Banque
- N26
- Revolut
- Ma French Bank
ING ne figure plus dans ce classement comparatif des meilleures banques en ligne en 2023. Le géant néerlandais a abandonné le marché français, laissant ainsi la voie libre à des acteurs tels que Boursorama Banque, Hello bank!, Fortuneo ou Monabanq. Orange Bank, quant à elle, a du mal à se positionner, et le groupe télécom souhaite s’en débarrasser. La plupart des clients d’ING ont été invités à transférer leur compte vers Boursorama Banque, et bon nombre d’entre eux ont suivi cette recommandation.
Le Passage à une Banque en Ligne
La fidélité des Français envers leur banque traditionnelle s’effrite. Ils n’hésitent plus à changer de banque pour trouver une meilleure banque en ligne, comme celles proposées dans notre comparatif. Selon le cabinet de conseil Bain, 5% des Français ont changé de banque en 2018, soit deux fois plus qu’en 2014. En 2023, cette tendance devrait s’accentuer.
Ce chiffre devrait augmenter dans les années à venir, car les Français sont moins attachés émotionnellement à leur banque. Si la fidélité a longtemps été un atout des banques traditionnelles, les clients en ont assez de payer trop cher. Souvent, les coûts élevés ne sont pas justifiés ou transparents. Paul de Leusse, Directeur Général d’Orange Bank, a résumé la situation en déclarant lors d’un échange avec Presse-citron : “il est irritant de voir une banque prélever des frais pour des raisons que l’on ne comprend pas”.
Cette tendance à changer de banque profite aux banques en ligne. La jeune génération est logiquement plus réceptive aux banques en ligne et moins fidèle aux banques traditionnelles. En 2018, 7% des 25 à 34 ans ont changé de banque, et les banques en ligne sont les grandes gagnantes de ces changements. En 2023, la situation restera la même.
De plus, la pandémie a favorisé la gestion bancaire à distance. Les Français sont désormais habitués à gérer leurs comptes en ligne, sans avoir besoin de solliciter leur conseiller bancaire en personne. Pour cette raison, ils peuvent plus facilement se tourner vers une banque en ligne. C’était l’un des points faibles de ces dernières (bien qu’elles offrent un meilleur service client par téléphone que les banques traditionnelles), mais cela ne pose plus problème désormais.
Une Gamme Complète de Produits
La meilleure banque en ligne est celle qui apporte le plus de solutions à ses clients, et ce, au meilleur prix. Au-delà du compte courant, il faut prendre en compte les produits bancaires proposés qui permettent de faire de la banque en ligne son compte principal. Les banques comme Hello bank!, Monabanq, Fortuneo ou Boursorama proposent une gamme de produits similaire à celle d’une banque traditionnelle. Elles incluent des cartes bancaires, des assurances-vie, de l’épargne, de la bourse, des crédits immobiliers et des prêts à la consommation.
Il est intéressant de noter que tous les clients des banques en ligne n’ont pas nécessairement souscrit à un compte courant. Pour l’instant, on recense plus de 10 millions de comptes courants en ligne, sur un total de 80 millions de comptes bancaires en France. Certains Français ont choisi de se concentrer sur d’autres produits proposés par une banque en ligne.
Ces dernières années, les établissements en ligne ont enregistré une croissance fulgurante au détriment des banques traditionnelles. Selon une étude du cabinet Bain, les meilleures banques en ligne de notre comparatif ont enregistré une augmentation d’environ 14% du nombre de clients au cours des trois derniers exercices. Certaines ont même fait mieux, comme Boursorama Banque, qui est passée de 700 000 à 4,4 millions de clients entre 2016 et début 2023.
Comment Sont-Elles Structurées ?
Des Filiales de Groupes Bancaires
Dans ce comparatif des meilleures banques en ligne, tous les acteurs appartiennent à des groupes bancaires établis. Ces groupes jouissent d’une réputation solide et n’ont aucun mal à obtenir des financements. Cela signifie également que votre argent est en sécurité dans une banque en ligne. Ce n’est pas le cas des néo-banques, qui ne peuvent pas offrir cet argument. C’est aussi un moyen de profiter de l’expertise d’un groupe, en particulier dans certaines fonctions de soutien.
Par exemple, Boursorama Banque est une filiale du groupe français Société Générale, Hello bank! du réseau BNP Paribas, Monabanq du groupe Crédit Mutuel CIC, Fortuneo Banque du groupe Arkea et BforBank du groupe Crédit Agricole. Cependant, les offres des banques en ligne diffèrent de celles des banques traditionnelles.
Les groupes bancaires mettent en avant les coûts élevés des agences comme justification des frais pratiqués par les banques traditionnelles. En revanche, les banques en ligne de ce comparatif n’ont pas de présence physique (à l’exception de Hello bank!, qui s’appuie sur le réseau d’agences BNP Paribas, et de Monabanq, qui bénéficie des distributeurs automatiques de Crédit Mutuel). C’est pourquoi les frais sont plus bas. En moyenne, un client d’une banque en ligne économise 200 euros de frais par an.
Avec un modèle dématérialisé, les clients sont les grands gagnants. Alors que les banques traditionnelles encouragent leurs clients à utiliser les interfaces en ligne pour la gestion de leur budget (sur ordinateur ou smartphone), ces derniers se tournent vers les banques en ligne. Reste le prix, qui ne suit pas cette convergence. C’est pourquoi les banques traditionnelles perdent des clients.
Primes de Bienvenue des Banques en Ligne en 2023
| Banque en ligne | Bonus | Coût | Note |
|---|---|---|---|
| Boursorama Banque | 150 euros | Gratuit | 97/100 |
| Hello bank! | 80 euros | Gratuit | 93/100 |
| Fortuneo Banque | 80 euros | Gratuit | 92/100 |
| Monabanq | 120 euros | Entre 3 et 9€ | 92/100 |
| Orange Bank | 100 euros | Gratuit | 82/100 |
| BforBank | 80 euros | Gratuit | 82/100 |
Avantages de Choisir une Banque en Ligne
La meilleure banque en ligne est perçue comme gratuite. Le client ne paie aucun frais de tenue de compte, de carte ou d’opérations courantes. Seule Monabanq demande une cotisation à partir de 3€ par mois avec son compte Pratiq+. La filiale du groupe Crédit Mutuel a revu son offre en 2020, en proposant 3 options cohérentes.
Chez Boursorama Banque, environ deux tiers des clients ne paient aucun frais. En 2021, les clients ont payé en moyenne 7,79 euros de frais au total. C’est pourquoi elle a été élue “banque la moins chère” pour la 15ème année consécutive en décembre 2022, selon une étude du Monde. D’autres banques en ligne, comme Hello bank! et Fortuneo, proposent également la gratuité dans leur offre.
Il est important de noter que les établissements bancaires en ligne ont parfois du mal à atteindre l’équilibre financier avec des offres gratuites. Le soutien de leur maison mère est indispensable pour continuer à croître et financer leur expansion. Benoit Grisoni, Directeur Général de Boursorama Banque, nous a confié qu’elle pourrait “être immédiatement rentable si les coûts d’acquisition étaient arrêtés”.
La première banque en ligne de France ne connaît pas de ralentissement : elle enregistre 100 000 nouveaux clients par mois en 2022. Elle a franchi le cap des 4 millions de clients à l’été 2022 et devrait dépasser les 5 millions au premier trimestre de 2023. Elle se rapprochera ainsi rapidement du nombre de clients des banques traditionnelles telles que BNP Paribas ou Société Générale.
Une Concurrence qui s’Intensifie
Les banques en ligne peuvent fidéliser les clients grâce à des produits où les marges sont plus élevées. Les crédits peuvent constituer une manne pour ces établissements à long terme. Malheureusement, la population en ligne est encore peu sensible à ces produits. En effet, seuls 10% des clients des banques en ligne ont souscrit à un crédit. Pourtant, les établissements en ligne sont bien plus compétitifs que les banques traditionnelles en termes de prêts.
Si les banques en ligne consentent aujourd’hui à tant d’efforts (et même à perdre de l’argent pour acquérir des clients), c’est parce qu’elles souhaitent prendre de l’avance sur les nouveaux services bancaires qui voient le jour. Si les néo-banques sont des concurrentes directes, il est possible que les géants de la technologie (GAFA) s’y mettent également bientôt. Free s’est lancé dans les paiements pour les professionnels en septembre 2022 : il pourrait se développer pour les particuliers à l’avenir.
Apple a également fait son entrée dans la finance avec sa carte Apple Card, en collaboration avec la banque américaine Goldman Sachs. Cette carte est spécifiquement destinée à une utilisation aux États-Unis, mais elle pourrait arriver en Europe un jour. Enfin, Google est présent dans les paiements mobiles avec sa solution Google Pay.
Chaque Banque Est Différente
Il est difficile de dire quelle est la meilleure banque en ligne dans notre comparatif pour un profil de client donné. Les banques répondent à des attentes et des besoins différents. Il est donc à vous de déterminer celle qui correspond le mieux à votre profil. Certaines banques se démarquent néanmoins, comme Hello bank!, Fortuneo, Monabanq et surtout Boursorama Banque.
Notre coup de cœur va néanmoins à Boursorama Banque et sa carte Ultim. Cette carte est gratuite, sans condition de revenus et de type Visa Premier. Aucune autre banque en ligne ne propose une telle carte avec une telle souplesse. La gamme de produits de Boursorama Banque est également la plus complète et compétitive du marché. Ses applications (sur ordinateur et mobile) et son service client sont excellents.
Découvrir Boursorama Banque
Le tableau ci-dessus est régulièrement mis à jour pour mettre en avant les offres et les formules de chaque banque. Veuillez toutefois consulter le site de chaque banque pour connaître les prix et toutes les conditions en temps réel. Bien que les banques en ligne maintiennent généralement les mêmes prix (gratuité) tout au long de l’année pour les opérations courantes, les coûts des opérations à l’étranger peuvent varier.
