Sage X3 offre une grande flexibilité et puissance grâce à sa personnalisation. Un exemple de cette flexibilité est que Sage X3 permet de modifier de nombreux paramètres par défaut, permettant aux utilisateurs de les adapter en fonction de leur entreprise ou de leur industrie.
En fait, dans sa plus simple installation, Sage X3 compte plus de 900 paramètres généraux standard qui définissent et contrôlent les paramètres et comportements du système – encore plus si vous utilisez un système plus avancé ou si vous avez des modules optionnels installés.
Heureusement, la plupart de ces paramètres n’ont pas besoin d’être modifiés. Mais parmi ces 900, il existe plusieurs paramètres généraux qui sont couramment ajustés par les administrateurs de Sage X3, soit initialement lors de l’installation, soit de manière continue selon les besoins.
Avertissement : Avant d’entrer dans les détails, je tiens à vous rappeler que nos conseils techniques sur Sage X3 s’adressent aux utilisateurs/administrateurs qui se sentent à l’aise pour modifier leur système et qui ont créé une sauvegarde suffisante de leur(s) système(s) avant d’apporter toute modification. Nous vous recommandons que si vous ne vous sentez pas à l’aise pour modifier les paramètres de Sage X3, vous contactiez votre revendeur Sage ERP. Si vous n’en avez pas, vous pouvez contacter notre équipe de support.
Cela étant dit, passons aux choses sérieuses ! Si vous savez déjà où trouver les paramètres par défaut et que vous comprenez la structure des données, nous aborderons les points suivants :
Où trouver les valeurs des paramètres par défaut de Sage X3
Pour accéder aux paramètres que nous allons discuter, rendez-vous dans le menu d’administration :
Administration > Configuration (ou Paramètres) > Paramètres généraux > Valeurs des paramètres
En sélectionnant le chapitre (le code du module d’application) dans la liste de gauche, vous pourrez exposer/sélectionner le nom du dossier. La hiérarchie de la structure des données pour les paramètres X3 est Chapitre > Groupe > Valeur. Notez que tous les paramètres que nous examinerons dans cet article se trouvent sous un seul chapitre – le chapitre SUP (Superviseur).
Enfin, voici quelques-uns des paramètres de Sage X3 qui sont les plus susceptibles d’avoir besoin d’être modifiés :
Modifier les valeurs de date par défaut de Sage X3
Chapitre : SUP (Superviseur) > Groupe : DEF (Valeurs par défaut) > Valeurs…
Valeurs : DATEDEBDEF (Date de début par défaut) et DATEFINDEF (Date de fin par défaut) : ce sont les dates de début et de fin par défaut affichées sur de nombreuses demandes d’informations et rapports. Généralement, au début de chaque année, ces paramètres généraux doivent être modifiés pour les dates qui définissent les valeurs par défaut souhaitées pour les utilisateurs. Chaque paramètre peut être défini individuellement dans les profils des utilisateurs si nécessaire.
Valeurs : DATESTADEB (Date de début statistique) et DATESTAFIN (Date de fin statistique) : ce sont les dates de début et de fin par défaut affichées sur les enquêtes statistiques. Généralement, au début de chaque année, ces paramètres généraux doivent être modifiés pour les dates qui définissent les valeurs par défaut souhaitées pour les utilisateurs si les statistiques commerciales sont utilisées. Chaque paramètre peut être défini individuellement dans les profils des utilisateurs si nécessaire.
Valeur : ENDDAT (Date de fin) : celle-ci doit être définie lors de l’installation et généralement, si elle est suffisamment éloignée dans le futur, elle n’a pas besoin d’être modifiée. Une date courante courante pour cette valeur est le 31/12/2099. La date de fin est vérifiée à chaque connexion de l’utilisateur pour vérifier que la date de connexion actuelle n’est pas postérieure à la date de fin. Si tel est le cas, l’utilisateur voit un message d’avertissement indiquant que “la date de connexion logique n’est pas la même que la date requise pour la connexion”. Cela n’empêche pas la connexion de l’utilisateur.
Valeur : STRDAT (Date de début) : est établie lors de l’installation de X3, en partant par défaut de la date de début du dossier. Elle est vérifiée à chaque connexion de l’utilisateur pour vérifier que la date de connexion actuelle n’est pas antérieure à la date de début. Si tel est le cas, la date du système d’application est définie sur la date de début du paramètre, et non sur la date de connexion actuelle. Cela peut entraîner des résultats imprévisibles lors du traitement des transactions. Ainsi, la valeur de ce paramètre ne doit pas être modifiée vers une date future.
Définir les titres des dossiers de rapport Sage X3
Chapitre : SUP (Superviseur) > Groupe : FDR (Dossiers) > Valeurs…
Valeur : DESAPP (Titre du dossier) : il s’agit du titre/de la description du dossier qui peut apparaître sur certains rapports. Lors de la création d’une copie d’un dossier, ce paramètre doit être modifié dans le nouveau dossier.
Définir les tailles de code et les paramètres d’exportation de Sage X3
Chapitre : SUP (Superviseur) > Groupe : FMT (Formats) > Valeurs…
Valeurs : CPYMINLEN (Taille minimale des codes société) et CPYMAXLEN (Taille maximale des codes société) : définies lors de l’installation initiale et ne devraient généralement pas être modifiées une fois que les sociétés sont définies. Bien qu’il soit possible d’entrer une valeur supérieure à la longueur maximale du code société de 5, la valeur excédentaire sera ignorée.
Valeurs : FCYMINLEN (Taille minimale des codes site) et FCYMAXLEN (Taille maximale des codes site) : définies lors de l’installation initiale et ne doivent pas être modifiées une fois que les sites sont définis. Bien qu’il soit possible d’entrer une valeur supérieure à la longueur maximale de l’enregistrement de site de 5, la valeur excédentaire sera ignorée.
Valeur : NUMCSV (Formatage numérique en CSV) : définit la façon dont les valeurs numériques avec des zéros en tête seront exportées vers des fichiers CSV pour être importées dans Excel. Par exemple : un code client X3 001234 sera exporté vers le fichier CSV sous la forme 001234. Si NUMCSV est défini sur “Non”, le code client importé dans Excel supprimera les zéros en tête, ce qui donnera le code client 1234. En définissant NUMCSV sur “Oui”, le code client exporté vers le CSV sera sous la forme de la formule =”001234″, ce qui donnera la valeur d’importation d’Excel ‘001234. Ce paramètre peut être défini individuellement dans les profils des utilisateurs si nécessaire.
Valeur : RQTFMT (Format d’exportation) : définit le jeu de caractères utilisé lors de l’exportation des résultats des demandes vers des fichiers CSV. La valeur par défaut est ASCII. Ce paramètre peut être défini individuellement dans les profils des utilisateurs si nécessaire.
Valeur : RQTSEP (Séparateur d’exportation) : le caractère qui sépare les champs dans les exportations vers des fichiers CSV. Les caractères recommandés sont un point-virgule ou une ligne verticale.
Modifier les comportements de l’interface utilisateur de Sage X3
Chapitre : SUP (Superviseur) > Groupe : INT (Utilisateur d’interface) > Valeurs…
Valeur : AUTOSEL (Sélection automatique) : permet de contrôler la manière dont les valeurs associées à une table peuvent être sélectionnées dans les écrans. Si “Oui” (la valeur par défaut recommandée). Si une valeur saisie dans le champ ne correspond pas à la table liée, une fenêtre de sélection est affichée. S’il n’y a qu’une seule valeur potentiellement correspondante, cette valeur est affichée. S’il n’y a aucune valeur correspondante, un message d’erreur apparaît. Si AUTOSEL est “Non”, des comportements similaires se produisent. Le paramètre permet des comportements de sélection légèrement différents dans X3 v1.4 et antérieurs. Ce paramètre peut être défini individuellement dans les profils des utilisateurs si nécessaire.
Valeurs : CONFABD (Confirmation de l’abandon), CONFDUP (Confirmation de la copie) et CONFSUP (Confirmation de la suppression) : contrôlent si les utilisateurs doivent confirmer avant d’annuler une entrée/changement, de copier un enregistrement ou de supprimer un enregistrement, respectivement. Si “Oui” (la valeur recommandée), des confirmations sont présentées et l’utilisateur doit sélectionner “Oui” pour effectuer l’activité. Si “Non”, l’activité est effectuée sans avertissement à l’utilisateur. Chaque paramètre peut être défini individuellement dans les profils des utilisateurs si nécessaire.
Valeur : CTLTEL (Contrôle des numéros de téléphone) : contrôle la cohérence des numéros de téléphone saisis (formats, longueur et paramètres de codes pays) qui peuvent remplacer les paramètres des enregistrements de pays.
Aucun : le formatage des codes pays est utilisé (généralement le paramètre recommandé).
Uniquement en mode de modification : le contrôle est effectif uniquement lorsque le numéro de téléphone est modifié.
Toujours : le contrôle est effectif, que le numéro de téléphone soit modifié ou non, lorsque l’enregistrement est créé ou enregistré après des modifications apportées à d’autres parties de l’enregistrement. L’utilisation de “Toujours” peut entraîner des blocages empêchant les imports ou des erreurs avec les synchronisations Outlook, et nécessitant que tous les formats de numéros de téléphone soient conformes.
Valeur : CTY (Alerte pour une ville inexistante) : si “Oui” et si un code postal est saisi, avertit l’utilisateur s’il n’y a pas de ville associée au code postal.
Valeurs : POSCOD (Alerte pour un code postal inexistant) : lors de la saisie d’une adresse, si “Oui”, avertit l’utilisateur lorsque le code postal saisi n’existe pas dans la table des codes postaux.
Valeur : POSCODCPY (Codes postaux multinationaux) : lors de la saisie d’une adresse, si “Oui”, vérifie la cohérence des formats des codes postaux dans le code pays.
Modifier les performances de Sage X3 (serveur de lots)
Chapitre : SUP (Superviseur) > Groupe : PRF (Performances) >
Valeur : DEMSRV (Serveur de démarrage) : si “Oui”, lorsque l’utilisateur se connecte, démarrera le serveur de lots s’il n’est pas déjà démarré. “Non” est la valeur recommandée dans le paramètre général. Ce paramètre peut être défini individuellement dans les profils des utilisateurs si nécessaire.
Modifier les préférences de sélection et d’affichage de la liste dans Sage X3
Chapitre : SUP (Superviseur) > Groupe : SEL (Sélection de listes) > Valeurs…
Valeur : CHDERLUS (Chargement de la dernière lecture) : si “Oui”, l’utilisateur verra le dernier enregistrement consulté lors de l’exécution d’une fonction. Ce paramètre peut être défini pour chaque profil utilisateur selon les besoins.
Valeur : LFTBOX (Nombre d’éléments de sélection rapide) : le nombre maximum d’enregistrements affichés sur chaque page de la liste de gauche. Cela peut être défini pour chaque profil utilisateur selon les besoins. Ce paramètre peut être défini individuellement dans les profils des utilisateurs si nécessaire.
Valeur : LFTBOXTUN (Remplissage de la liste de gauche en tunnel) : si “Oui”, les listes de gauche sont remplies dans un enregistrement consulté via un tunnel. Ce paramètre peut être défini individuellement dans les profils des utilisateurs si nécessaire.
Valeur : NBDERLUS (Lignes de lecture) : le nombre maximum d’enregistrements affichés dans le tiroir de la dernière lecture. Ce paramètre peut être défini individuellement dans les profils des utilisateurs si nécessaire.
Valeur : NBRCHOOSE (Éléments de sélection par défaut) : le nombre d’enregistrements lus lorsqu’une fenêtre de sélection est ouverte. Ce paramètre peut être défini individuellement dans les profils des utilisateurs si nécessaire.
Valeur : SELGLO (Sélection globale) : si “Oui”, l’utilisateur peut créer des mémos de sélection globale pour que tous les utilisateurs les utilisent. Si “Non”, l’utilisateur ne peut créer que des mémos de sélection personnels. L’utilisateur peut utiliser les mémos de sélection globale créés par d’autres utilisateurs. Ce paramètre peut être défini individuellement dans les profils des utilisateurs si nécessaire.
Valeur : SELREPCAS (Sélection rapide sensible à la casse) : si “Oui”, les sélections rapides de la liste de gauche seront sensibles à la casse. Si “Non” (la valeur recommandée), elles seront insensibles à la casse. Ce paramètre peut être défini individuellement dans les profils des utilisateurs si nécessaire.
