Un CRM (Gestion de la Relation Client) est un outil qui permet aux entreprises de gérer leur relation avec les clients. Pour optimiser les actions de l’équipe commerciale liées à la gestion des clients, des prospects et des opportunités de vente, il est important de mettre en place certaines bonnes pratiques. Voici 6 astuces essentielles à adopter :
1- Adapter l’interface selon vos besoins métiers
Il est crucial que votre CRM reflète le processus de vente spécifique à votre entreprise. Pour ce faire, commencez par identifier les étapes clés de votre processus, puis paramétrez votre CRM en fonction de ces étapes. Personnalisez le pipeline de transactions afin de visualiser clairement votre circuit de vente et l’adapter aux besoins de votre équipe.
Lors de la personnalisation de l’interface de votre CRM, veillez à ne sélectionner que les fonctionnalités utiles à votre équipe. Assurez-vous également que les fonctionnalités essentielles sont facilement accessibles. Personnalisez le tableau de bord de votre CRM pour que chaque département de votre entreprise puisse accéder aux données clés qui les concernent (par exemple, les chiffres prévisionnels pour les commerciaux).
2- Mettre à jour régulièrement les données clients
Un CRM vous permet d’importer et de centraliser vos contacts, prospects et transactions. Vous pouvez également importer ces données à partir d’un document au format .csv. Assurez-vous ensuite que ces données sont exactes et correctement renseignées. Effectuez des mises à jour régulières, notamment après une réunion, pour modifier les coordonnées des clients.
N’hésitez pas à nettoyer régulièrement votre base de données en supprimant les contacts inactifs ou en archivant des données obsolètes. Un historique correctement renseigné garantit un suivi efficace et permet à un collaborateur de reprendre facilement la gestion d’un dossier client, en disposant d’informations à jour.
Il est également recommandé de tenir des réunions régulières avec votre équipe commerciale pour discuter des projets en cours, de ceux à venir et de ceux déjà finalisés.
3- Connecter votre CRM à vos boîtes mail
Assurez-vous de connecter votre CRM à votre messagerie professionnelle (Gmail, Outlook, Yahoo, etc.). Cela vous permettra d’accéder directement à votre CRM depuis votre boîte mail. Vous pourrez ainsi mettre à jour rapidement la fiche d’un contact ou programmer une réunion. Votre calendrier, présent dans votre messagerie, sera également relié à votre CRM, offrant ainsi un meilleur suivi de vos rendez-vous physiques ou téléphoniques avec vos clients et prospects.
4- Connecter votre CRM à vos autres applications
Choisissez un CRM qui offre des intégrations avec les différents outils que vous utilisez au quotidien. Vous pourrez ainsi connecter :
- Votre solution d’emailing (Mailjet, Sendinblue, Mailchimp, etc.) pour que la liste des contacts se mette automatiquement à jour lorsque des modifications d’adresses email sont effectuées dans le CRM.
- Votre messagerie instantanée (Teams, Slack, etc.) pour être alerté des nouveaux prospects ou projets.
- Votre site e-commerce pour ajouter automatiquement les leads dans le CRM.
Ces différentes intégrations contribuent à une gestion efficace et un suivi optimal des actions mises en place.
5- Automatiser les tâches récurrentes et chronophages
Augmenter la productivité de l’équipe commerciale passe également par l’automatisation de certaines tâches quotidiennes. Choisissez donc un CRM qui permet d’automatiser l’envoi de rapports mensuels, la prise de rendez-vous, la création de fiches contact ou encore la priorisation des leads. L’automatisation des tâches représente un véritable gain de temps pour toute l’équipe.
6- Créer et enregistrer des modèles de documents
Une autre bonne pratique consiste à créer des modèles de documents tels que des devis, des propositions commerciales ou des factures. Une fois personnalisés, ces modèles peuvent être enregistrés dans votre CRM et utilisés pour chaque nouveau client. Cette astuce permet de gagner un temps considérable dans la gestion de la relation client.
En suivant ces 6 astuces essentielles, vous pourrez tirer le meilleur parti de votre CRM et optimiser la gestion de votre relation client. N’oubliez pas d’adapter ces conseils à votre propre entreprise et de mettre à jour régulièrement vos pratiques pour rester efficace et compétitif.
